Las ganancias netas del sistema bancario siguen afectadas por la menor colocación de créditos y el aumento en el gasto financiero y en provisiones por riesgo de incobrabilidad de préstamos.
En enero, la utilidad neta de la banca en conjunto sumó S/ 810.2 millones, cifra que denota una caída de 16.4% respecto de similar mes del 2023 (S/ 969.4 millones), de acuerdo con estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Así, se ahonda la reducción de los beneficios netos de la banca, que en el 2023 se contrajeron en 8.8%.
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Este resultado obedece al lento otorgamiento de créditos empresariales (decrece -6.2% a enero) ante la menor actividad económica, especialmente en los préstamos destinados a la gran empresa (-10.2%) y medianas compañías (-12%), señaló Cesar Antunez, coordinador de banca de Inversión y nicrofinanzas de Maximixe.
Además, el crecimiento acelerado de las provisiones (59.4%, a enero) y el elevado gasto financiero (21.1%), superaron los ingresos financieros, que apenas crecieron 11.8%, agregó.
Provisiones
Con ello, de los 17 bancos que operan en el país, ocho aumentaron sus arcas, seis ganaron menos y tres tuvieron pérdidas.
Arturo García, docente de finanzas de Esan, argumentó que la debilidad económica viene afectando la calidad de la cartera crediticia bancaria, lo que incrementa la morosidad y, por tanto, las provisiones por riesgo de incumplimiento de los deudores.
“Estamos en un proceso de rebote inicial respecto del año pasado en que tuvimos el conflicto social y Yaku; todavía la economía está en un proceso de lento avance y continúa perjudicando los resultados financieros”, añadió.
García precisó también que, hace un año, la banca competía fuerte por captar fondos mediante elevadas tasas de interés de sus depósitos a plazo, gasto adicional que se traduce en menores ganancias.
Este “producto estrella” implica que, pasados los 12 meses pactados, se deba pagar a los ahorristas los intereses, dijo. Se debe tomar en cuenta que en enero del 2023 la tasa de referencia del BCRP tocó su máximo (7.75%) y la misma línea siguieron estos depósitos en el sistema financiero, añadió.
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Morosidad
La morosidad de la banca se incrementó a 4.4% en enero del 2024, por encima del 4% en similar mes del 2023. Antunez detalló que los préstamos con mayor mora son los otorgados a medianas empresas (16.5%) y pequeñas (9.78%).
Por institución, Pichincha mostró la mayor tasa de morosidad (6.63%), seguido por Falabella (6.54%), Mibanco (6.31%) y Ripley (6.03%).
Y la rentabilidad patrimonial (ROE) de la banca bajó de un 17.5% a un 13.9% en el periodo evaluado. Los bancos con este indicador en negativo fueron Ripley (-20.5%), Falabella (-5.0%) y Pichincha (-2.2%).
Proyección
García sostuvo que un crecimiento proyectado de 2.5% de la economía este año y la mayor rigurosidad en la aprobación del crédito, ayudarían a mejorar los resultados del sistema bancario en el 2024.
Además, la tasa de referencia del BCRP está bajando, lo que recortará el costo de los préstamos y los gastos financieros de la banca, comentó. “Estimo una mejora en las utilidades de los bancos para este año, aunque se observarían después del primer trimestre;, aún está pendiente El Niño”, acotó.
En tanto, Antunez refirió que se observa un descenso de las tasas de los depósitos a plazo; y en caso de que El Niño se disipe rápidamente, la morosidad se moderaría entre mayo y junio próximos.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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