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domingo, 7 de marzo de 2021

emisión de bonos

Mercados

2021-01-04

México lanza oferta de bonos globales a 50 años

El monto de la oferta no fue revelado en el prospecto publicado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Sin embargo, afirma q...

Mercados
Agencia Reuters
México lanza oferta de bonos globales a 50 años
Mercados

2020-11-18

Tasa de interés de los bonos peruanos retornó a niveles previos a la crisis política

Una posibilidad para el Perú es emitir bonos antes de las elecciones.

Mercados
José Carlos Reyes
Tasa de interés de los bonos peruanos retornó a niveles previos a la crisis política
Empresas

2020-06-30

BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en 2030

Los recursos captados serán destinados a la recompra de los bonos ‘6.875% Fixed-to Floating Rate Subordinated Notes due 2026′ y de los bonos ‘6.1...

Empresas
Redacción Gestión
BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en 2030
Economía

2020-04-16

Gobierno peruano emitió bonos por US$ 3,000 millones para financiar reactivación económica

La ministra de Economía y Finanzas informó que la operación busca financiar el plan de 12 puntos del PBI para la reactivación económica. Dijo que...

Economía
Redacción Gestión
Gobierno peruano emitió bonos por US$ 3,000 millones para financiar reactivación económica
Economía

2020-04-06

MEF evalúa condiciones del mercado para emitir bonos ante el estado de emergencia

La ministra de Economía también mencionó otros instrumentos de financiación, como el acceso a líneas contingentes de multilaterales para financia...

Economía
Redacción Gestión
MEF evalúa condiciones del mercado para emitir bonos ante el estado de emergencia
Empresas

2020-02-04

BCP colocó bonos privados en Europa por US$ 30 millones

Es el primer banco peruano en colocar un bono privado a un inversionista europeo bajo un programa.

Empresas
Redacción Gestión
BCP colocó bonos privados en Europa por US$ 30 millones
Economía

2019-06-12

Perú inició colocación de bonos en mercado internacional

Nueva emisión de papeles peruanos puede ser hasta por el equivalente a US$ 3,500 millones. Con esta operación el Gobierno busca reperfilar deuda ...

Economía
Marco Alva
Perú inició colocación de bonos en mercado internacional
Mercados

2019-05-06

Cofide emitió S/ 100 millones en bonos verdes con una tasa de 5.125%

Alex Zimmermann, gerente general de Cofide, estimó que las utilidades para este año serán mayores, respecto del año anterior.

Mercados
Mía Ríos
Cofide emitió S/ 100 millones en bonos verdes con una tasa de 5.125%
Empresas

2019-04-11

Alicorp coloca bonos por US$ 497 millones para pagar deuda

Los bonos a ocho años, emitidos en moneda local, fueron colocados a una tasa de interés de 6,875%, dijo Alicorp en unHecho de Importancia enviado...

Empresas
Agencia Reuters
Alicorp coloca bonos por US$ 497 millones para pagar deuda
Empresas

2019-04-10

Telefónica del Perú emitió bonos corporativos por S/ 1,700 millones en el mercado internacional

La empresa informó que recursos serán destinados a ejecución de proyectos de inversión en bienes de capital, reperfilamiento de deuda y otros uso...

Empresas
Redacción Gestión
Telefónica del Perú emitió bonos corporativos por S/ 1,700 millones en el mercado internacional

2019-03-27

Telefónica del Perú evalúa venta de bonos en mercado internacional

En el 2014 la compañía obtuvo la aprobación de los accionistas para la venta de bonos hasta por US$ 1,650 millones en circulación, repartidos en ...

Redacción Gestión
Telefónica del Perú evalúa venta de bonos en mercado internacional
Mercados

2019-02-24

Scotiabank: Financiamiento con bonos se recuperaría este año tras caer 34% en el 2018

Para el 2019 los emisores mantendrían la preferencia por financiarse en soles, afirmó la analista de sistema financiero del banco Scotiabank, Wen...

Mercados
Redacción Gestión
Scotiabank: Financiamiento con bonos se recuperaría este año tras caer 34% en el 2018
Economía

2019-02-22

Petroperú emitirá bonos por US$ 600 millones para financiar modernización de Talara

Se trata de la segunda emisión de bonos de la petrolera estatal para completar la inversión total del proyecto de modernización de la refinería d...

Economía
Redacción Gestión
Petroperú emitirá bonos por US$ 600 millones para financiar modernización de Talara
Empresas

2019-01-31

Cementos Pacasmayo realizó la más grande emisión de bonos en más de dos años

Cementos Pacasmayo culminó la emisión pública de bonos corporativos más grande en el mercado de capitales peruano por un monto total de S/ 570 mi...

Empresas
Redacción Gestión
Cementos Pacasmayo realizó la más grande emisión de bonos en más de dos años
Economía

2018-10-27

CAF coloca US$ 925 millones en bonos, la mayor emisión de su historia

Los bonos fueron colocados por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF mediante dos transacciones "con montos que superan el promedio del ta...

Economía
Agencia EFE
CAF coloca US$ 925 millones en bonos, la mayor emisión de su historia
Empresas

2018-10-22

Alicorp se prepara a emitir valores en el mercado bursátil, ¿cuánto planea obtener?

Las emisiones se realizaránbajo el Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo.

Empresas
Redacción Gestión
Alicorp se prepara a emitir valores en el mercado bursátil, ¿cuánto planea obtener?
Economía

2018-10-03

Perú inicia el viernes reuniones con inversores para posibles emisiones

Perúha encomendado a J.P Morgan, Morgan Stanley, Santander y Scotiabank que organicen los encuentros que pueden llevar a la emisión de bonos en s...

Economía
Agencia Reuters
Perú inicia el viernes reuniones con inversores para posibles emisiones
Mercados

2018-06-13

Más de 120 empresas buscan financiarse con emisión de bonos

En una plaza pequeña y poco líquida como la peruana, casi la totalidad de la demanda se concentra en emisiones de firmas con rating crediticio no...

Mercados
Elizabeth García
Más de 120 empresas buscan financiarse con emisión de bonos
Economía

2018-05-10

Perú aprueba emisión interna de bonos por hasta US$ 610 millones para obras públicas

El ministro de Economía, David Tuesta, dijo recientemente que el Gobierno busca acelerar principalmente las obras de reconstrucción del norte del...

Economía
Agencia Reuters
Perú aprueba emisión interna de bonos por hasta US$ 610 millones para obras públicas
Economía

2017-12-18

Financiamiento mediante mercado de valores suma US$ 2,155 millones y logra nuevo récord histórico

Según la SMV, un total de 33 empresas obtuvieron financiamiento a tasas competitivas y plazos de hasta 30 años.

Economía
Edwin Bardales
Financiamiento mediante mercado de valores suma US$ 2,155 millones y logra nuevo récord histórico
Empresas

2017-12-05

Exalmar emitirá bonos por US$ 200 millones en el mercado local o internacional

El Directorio de la empresa podrá designar a las personas que, en representación de la Sociedad, determinen todos los términos y condiciones par...

Empresas
Redacción Gestión
Exalmar emitirá bonos por US$ 200 millones en el mercado local o internacional
Empresas

2017-10-02

Pacífico EPS debuta en mercado de capitales local colocando bonos por S/ 130 millones

La colocación de los bonos de Pacífico EPS se realizó en un tramo a 20 años y la demanda superó los S/ 400 millones.

Empresas
Redacción Gestión
Pacífico EPS debuta en mercado de capitales local colocando bonos por S/ 130 millones
Empresas

2017-09-13

Fenix debuta en mercado internacional de bonos con emisión por US$ 340 millones

Aunque la emisión de bonos tuvo una demanda de US$ 1,450 millones, que significó 4.3 veces el monto de la emisión, según la empresa de generación...

Empresas
Redacción Gestión
Fenix debuta en mercado internacional de bonos con emisión por US$ 340 millones
Mercados

2017-07-19

Banco Ripley realiza nueva colocación de bonos corporativos por S/ 50 millones

En lo que va de 2017, Banco Ripley ha realizado cuatro emisiones estructuradas y colocadas por Credicorp Capital por un monto total de S/ 200 mil...

Mercados
Redacción Gestión
Banco Ripley realiza nueva colocación de bonos corporativos por S/ 50 millones
Empresas

2017-03-07

Petroperú: Junta de Accionistas aprueba emisión de bonos por US$ 3,000 millones

A través de un Hecho de Importancia, la empresa peruana dio cuenta que el último viernes se decidió la emisión de bonos en el mercado internacion...

Empresas
Redacción Gestión
Petroperú: Junta de Accionistas aprueba emisión de bonos por US$ 3,000 millones
Economía

2017-01-04

América Latina pagará por victoria de Donald Trump en ventas de deuda

A medida que la mayoría de los emisores planea volver al mercado en el primer trimestre del 2017, la preocupación es que la alta cantidad de oper...

Economía
Redacción Gestión
América Latina pagará por victoria de Donald Trump en ventas de deuda
Economía

2016-12-28

Gobierno emitirá bonos hasta por S/ 88 millones para financiar obras en Cajamarca

Los recursos que se capten por esta operación permitirán financiar 24 proyectos de inversión pública a cargo del Gobierno Regional de Cajamarca, ...

Economía
Redacción Gestión
Gobierno emitirá bonos hasta por S/ 88 millones para financiar obras en Cajamarca
Mercados

2016-10-27

Perú emitió Bonos Soberanos por S/ 750 millones en el mercado local

Según el MEF, los bonos obtuvieron un nivel de demanda que ascendió a un monto total de S/ 1,609.3 millones, lo que confirma – destacó – “el inte...

Mercados
Redacción Gestión
Perú emitió Bonos Soberanos  por S/ 750 millones en el mercado local
Empresas

2016-10-20

Latam Airlines desiste de recompra deuda y desecha plan de emisión de bonos

La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 1...

Empresas
Redacción Gestión
Latam Airlines desiste de recompra deuda y desecha plan de emisión de bonos
Mercados

2016-10-20

Arabia Saudita debuta en el mercado internacional de bonos con emisión de US$ 17,500 millones

Con una previsión de déficit de US$ 87,000 millones este año, el país lanzó un plan de diversificación de su economía y de reformas, entre ellas ...

Mercados
Redacción Gestión
Arabia Saudita debuta en el mercado internacional de bonos con emisión de US$ 17,500 millones
Economía

2016-09-29

MEF refinancia deuda en dólares y en soles por un aproximado de S/ 10,250 millones

La operación es la más grande en moneda local emitida internacionalmente por una economía emergente en los mercados de capitales, informó el Mini...

Economía
Redacción Gestión
MEF refinancia deuda en dólares y en soles por un aproximado de S/ 10,250 millones

2016-09-20

CAF emite bonos por US$ 1,000 millones para captar recursos que los destinará a inversiones

Con esta emisión, la CAF acumula una cifra histórica cercana a los US$ 4,000 millones en colocaciones este año.

Redacción Gestión
CAF emite bonos por US$ 1,000 millones para captar recursos que los destinará a inversiones
Empresas

2016-07-13

Fondo Mivivienda coloca bonos en el mercado local por S/ 310 millones

Los bonos fueron adjudicados principalmente por Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y compañías de seguros.

Empresas
Redacción Gestión
Fondo Mivivienda coloca bonos en el mercado local por S/ 310 millones
Empresas

2016-05-19

Kallpa se convierte en la primera generadora eléctrica peruana en emitir bonos en el exterior

La operación se dio tras la culminación de un roadshow de cinco días, durante los cuales dos equipos de ejecutivos de la empresas visitaron seis ...

Empresas
Redacción Gestión
Kallpa se convierte en la primera generadora eléctrica peruana en emitir bonos en el exterior
Empresas

2016-05-13

Mibanco colocó bonos subordinados a 10 años por S/ 100 millones

La operación tuvo una demanda superior a los S/ 200 millones lo que demuestra, en opinión de la microfinanciera, su sólida posición en el mercado...

Empresas
Redacción Gestión
Mibanco colocó bonos subordinados a 10 años por S/ 100 millones
Economía

2016-03-03

MEF saldrá al mercado a buscar financiamiento con emisión de bonos soberanos

Se podrá emitir bonos en mercado externo hasta por US$ 965 millones y, en mercado interno, hasta por S/ 3,000 millones.

Economía
Redacción Gestión
MEF saldrá al mercado a buscar financiamiento con emisión de bonos soberanos
Mercados

2016-02-23

Perú lanza bono por 1,000 millones de euros a tasa mid-swaps más 295 puntos básicos

Luego de cuatro meses, el país vuelve al mercado europeo, con fijación de precio de bono. La operación fue lanzada en Londres y está a cargo de l...

Mercados
Redacción Gestión
Perú lanza bono por 1,000 millones de euros a tasa mid-swaps más 295 puntos básicos
Economía

2015-11-16

MEF emitirá bonos por S/. 156.62 millones para financiar obras en Costa Verde

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF traspasará al Gobierno Regional del Callao, los recursos provenientes de la emisió...

Economía
Redacción Gestión
MEF emitirá bonos por S/. 156.62 millones para financiar obras en Costa Verde
Economía

2015-10-15

Gobierno realizará road show en Europa para promover nueva emisión de bonos

Delegación peruana, encabezada por el MEF, visitará ocho ciudades europeas para reunirse con potenciales inversionistas interesados en instrument...

Economía
Redacción Gestión
Gobierno realizará road show en Europa para promover nueva emisión de bonos
Mercados

2015-08-18

Perú planea emisión de bono de US$ 500 millones antes de alza de tasas de la Fed

Perú dijo en un comunicado enviado hoy a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. que utilizará los fondos para prefinanciar una parte del presup...

Mercados
Redacción Gestión
Perú planea emisión de bono de US$ 500 millones antes de alza de tasas de la Fed
Empresas

2015-08-02

Mibanco colocó sus primeros bonos corporativos por S/. 100 millones

La demanda por los bonos de Mibanco superó la oferta y ascendió a S/. 163.4 millones.

Empresas
Redacción Gestión
Mibanco colocó sus primeros bonos corporativos por S/. 100 millones
Empresas

2015-07-22

Norvial colocó bonos por S/. 365 millones para financiar segunda etapa de concesión vial

Credicorp Capital fue el estructurador y colocador de la emisión de bonos. La transacción se realizó en dos tramos: uno a cinco años por S/. 80 m...

Empresas
Redacción Gestión
Norvial colocó bonos por S/. 365 millones para financiar segunda etapa de concesión vial
Empresas

2015-05-06

Cementera Yura, con Credicorp Capital, emitió bonos por S/. 502 millones

La cementera del grupo Gloria cerró hoy una de las colocaciones más grandes en soles de los últimos años en el mercado peruano. Credicorp Capital...

Empresas
Redacción Gestión
Cementera Yura, con Credicorp Capital, emitió bonos por S/. 502 millones
Empresas

2015-04-14

Unidades de Red Eléctrica emitirán bonos hasta por US$ 130 mllns. en mercado peruano

Las unidades de la española Red Eléctrica Corp. ofrecerán hasta US$ 80 millones en bonos denominados en dólares con vencimiento en el 2030, y has...

Empresas
Redacción Gestión
Unidades de Red Eléctrica emitirán bonos hasta por US$ 130 mllns. en mercado peruano
Mercados

2015-02-17

Colombia: Mercado de deuda corporativa recibe emisiones hasta por US$ 336 millones

El Banco Popular realizó en la sesión una emisión de bonos ordinarios por US$ 168.3 millones, después de recibir una demanda por US$ 208.88 millo...

Mercados
Redacción Gestión
Colombia: Mercado de deuda corporativa recibe emisiones hasta por US$ 336 millones
Empresas

2014-12-17

Alicorp emitió bonos corporativos por S/.116 millones en mercado peruano

Credicorp Capital fue la encargada de estructurar y colocar dichos bonos que forman parte de un programa de S/. 1,000 millones.

Empresas
Redacción Gestión
Alicorp emitió bonos corporativos por S/.116 millones en mercado peruano
Economía

2014-11-21

Gobierno dicta nuevas medidas extraordinarias para estimular la economía

Tal como había adelantado el ministro Segura, se oficializa emisión de bonos en mercado interno por S/. 3,000 millones y se ajustan bandas de pre...

Economía
Redacción Gestión
Gobierno dicta nuevas medidas extraordinarias para estimular la economía
Economía

2014-11-20

MEF emitirá bonos por S/. 3,000 millones para proyectos de impacto en pobreza

Ministro Segura señala que emisión se realizará en el mercado interno y se destinarán S/. 2,000 millones en favor de los gobiernos municipales.

Economía
Redacción Gestión
MEF emitirá bonos por S/. 3,000 millones para proyectos de impacto en pobreza
Economía

2014-11-04

MEF: Operación de emisión de bonos contribuye a mejorar perfil de deuda peruana

Participación de la deuda en moneda local se incrementaría, aproximadamente, de 50.65% a 52.13% con la operación integral de deuda.

Economía
Redacción Gestión
MEF: Operación de emisión de bonos contribuye a mejorar perfil de deuda peruana
Economía

2014-10-31

Alonso Segura: Recientes emisiones de bonos pretenden alargar y "desdolarizar" deuda

El ministro de Economía calificó la operación integral de deuda en soles y dólares de exitosa. “Más del 80% de la operación era en realidad un ob...

Economía
Redacción Gestión
Alonso Segura: Recientes emisiones de bonos pretenden alargar y "desdolarizar" deuda

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