La peruana Volcan sigue adelante con sus planes de reestructuración financiera. Tras la Junta General de Accionistas celebrada el 22 de julio, la minera polimetálica anunció que negocia una nueva emisión por un importe máximo de US$875 millones, dividido en un préstamo sindicado garantizado de hasta US$400 millones y la emisión de bonos bullet (caracterizados por un único pago de todo el capital al vencimiento y pagos periódicos de interés) de hasta US$475 millones.
Según la compañía, el préstamo vencerá en 2029, con amortizaciones trimestrales a partir de 2025; mientras que los bonos lo harán en 2030.
En los primeros meses del 2024, Volcan contrató a BofA Securities, Moelis & Company y Shearman & Sterling como asesores financieros para encontrar opciones para emisiones por US$365 millones en bonos con vencimiento en 2026 y un préstamo sindicado a plazo de US$400 millones.
Hasta la fecha, en sus esfuerzos de reestructuración financiera, Volcan ha vendido su participación en la empresa de generación eléctrica Río Baños, y está en proceso de vender su filial Hidroeléctrica Huachor. Además, como lo comunicó Gestión, la empresa también ha estado evaluando la venta de 870 hectáreas de terrenos cerca del puerto de Chancay y de su participación del 16% en la cementera chilena Polpaico.
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Detalles del proceso de financiamiento
En una presentación a los accionistas, Volcan detalló que el préstamo de US$400 millones, más 1% de comisión de estructuración sobre el principal, tendrá como garantes a la Minera Chungar y Administradora Cerro. Adicionalmente, también se encuentran (como adicionales) las empresas del grupo Empresa Minera Paragsha, Roque Global, Compañía Industrial Limitada de Huacho y Compañía Hidroeléctrica Tingo.
Por su parte, en los bonos con vencimiento en 2030, las empresas garantes serán las mismas que las establecidas para el préstamo sindicado. Según Volcan, devengarán un interés de entre el 8% y el 9%.
Además de estos asuntos, la empresa también está negociando un paquete de garantías que servirá de colateral e incluirá un fideicomiso con flujos provenientes de la venta de concentrados de Volcan, Chungar y Cerro de Pasco, así como un fideicomiso con participaciones accionarias actuales o futuras.
De otro lado, también incorporará hipotecas sobre las unidades productivas San Cristóbal Carahuacra, Andaychagua, Ticlio, Mahr Tunel, Chungar, El Pilar, Huascarán, Vichaycocha, San Sebastián, Cerro y Óxidos, asi como hipotecas sobre oficinas inmobiliarias de propiedad del prestatario y Huacho.
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