El endeudamiento de la población peruana ha evolucionado a un nivel “nunca antes visto”, según Scotiabank Perú.
Así, antes de la pandemia la cuota de los créditos de las personas representaba el 24% de sus ingresos, proporción que escaló a un pico de 32%, con un incremento significativo de su deuda, detalló el vicepresidente senior y director de riesgos del banco, Juan Malagón.
Confirmó, así, el entorno adverso en que discurre el sistema financiero peruano, en el que, por ejemplo, las instituciones prestamistas no bancarias, o microfinancieras, afrontan la morosidad más alta en 16 años, según dio cuenta recientemente Credicorp.
Esa elevada carga de deuda que soportan las familias deriva en una mayor probabilidad de incumplimiento del pago de los créditos, que a su vez se plasma en una elevación generalizada de la morosidad en el sistema financiero.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se alinea a los umbrales internacionales y considera que una proporción entre cuota de los préstamos y los ingresos mensuales superior al 30% se condice con altos niveles de endeudamiento.
Considerando la cartera de préstamos improductiva –que no genera intereses-, con atrasos, y la que los bancos retiraron de sus balances al tener impagos de más de 180 días, “el deterioro de los créditos ha sido de más de 60%”, sostuvo Malagón.
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¿Qué hará la banca ante el endeudamiento record de peruanos?
Más aún, como consecuencia del endeudamiento alto de la población y del deterioro significativo de la cartera del sistema financiero, se verifica un problema de elegibilidad de sujetos de créditos en el país, dijo.
“Vamos a tener una menor población elegible para recibir créditos (de la banca)”, manifestó en el foro Inside LatAm: Perú 2024 organizado por Moody´s.
La génesis de este proceso estriba en que las instituciones financieras esperaban que, tras la pandemia, la recuperación económica fuera rápida, aunque esa esperanza se truncó con los sucesivos problemas que asolaron al país, según el ejecutivo.
“Después de la pandemia hubo agresividad en los créditos”, manifestó al detallar que los bancos fueron muy activos en colocar tarjetas y prestar a personas y pymes sin garantía, con la perspectiva de un repunte de la actividad económica.
Pero ahora se constata mayores tasas de incumplimiento de esas obligaciones con el sistema financiero, refirió el vicepresidente de Scotiabank.
En esa senda, hay un gran volumen de provisiones que voluntariamente han hecho los cuatro mayores bancos para cubrir el riesgo de los créditos se vuelvan incobrables, gasto que seguiría elevado incluso en el 2025.
Aunque, si los fundamentos económicos se mantienen, el empleo aumenta y el consumo y demanda reaccionan, esa tendencia cambiaria en el 2026 y exigiría menores gastos a las entidades del sistema financiero, sostuvo Malagón.
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¿En que nichos de crédito sube más la morosidad?
Por su lado, la directora analista de crédito de Moody’s Local, Mariena Pizarro, afirmó que los segmentos de préstamos que muestran mayor deterioro son las medianas empresas, mypes y los destinados a consumo. En estos, la morosidad sigue una tendencia creciente por una menor capacidad de pago de los deudores, acotó.
En tal escenario, las instituciones financieras están siendo más prudentes en el otorgamiento de créditos pues buscan crecer con una cartera sana, manifestó.
Pese a este cauto viraje en las políticas de las entidades prestamistas, el costo de riesgo se ha incrementado porque los bancos deben destinar más recursos a provisiones de los créditos otorgados. “Nos preocupa que los requerimientos de provisiones (que debe efectuar la banca) sean cada vez mayores”, añadió Pizarro.
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