Luego que el factor climático impacte negativamente al sector pesquero peruano durante 2023, la recuperación en la captura de anchoveta ha sido inmediata este año, reflejando la sostenibilidad de la industria a largo plazo. La evidente mejora de indicadores financieros por parte del rubro, ha permitido retomar o intensificar inversiones de capital por parte de los principales jugadores hacia 2025 en adelante. Conozca los principales proyectos anunciados para el año entrante.
De acuerdo con el último reporte de exportaciones, elaborado por Asociación de Exportadores (Adex), el valor de los envíos de pesca tradicional de enero a octubre creció 104.4%, sumando US$2,129.7 millones en dicho periodo, debido al incremento exponencial del volumen exportado de la harina de pescado y las grasas y aceites de pescado.
Las expectativas para el sostenimiento de buenos resultados financieros hacia 2025 se mantienen por la mayoría de empresas, por lo que buscan iniciar con determinadas renovaciones o ampliaciones de sus embarcaciones, además de continuar con sus procesos de optimizaciones logísticas o ampliaciones de capacidad de procesamiento.
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Más embarcaciones y mejoras en infraestructura
Una de las empresas que toma la delantera en los proyectos de inversión hacia el próximo año y a largo plazo es la Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca). En 2023 adquirió una planta de harina por US$9 millones en Supe, además de adquirir una embarcación y mejorar otras.
Para 2025, tienen pensado, desde el punto de vista medioambiental, convertir las dos plantas que tenemos en Chimbote a gas. Esta es una inversión que demandaría aproximadamente US$7 millones. También planean iniciar a elaborar un proyecto para construir un frigorífico, con un horizonte de desarrollo para los próximos dos o tres años, que implicará una inversión de US$25 millones, aproximadamente.
Por otro lado, dependiendo de cómo evolucione la pesca en los próximos años, la firma iniciará la renovación de sus embarcaciones, teniendo previsto construir (renovar) tres en los próximos tres o cuatro años, destinando unos US$8 millones por cada una de ellas.
De otro lado otro lado, Austral, perteniente al grupo noruego Austevoll Seafood ASA,ya ha sumado tres embarcaciones modernas en los últimos años y este año confirmó a Gestión que sumarán una nueva embarcación de 650 m3, con la finalidad de tener un total de 19 hacia febrero o marzo del 2025. En total, con todos los gastos, modificaciones y el traslado al país, la inversión se sitúa en alrededor de US$10 millones.
Para los próximos años, ya cuentan con un programa de renovación de flota “de largo aliento”, que implica la modernización de sus embarcaciones actuales, a través de cambios de motores o alargues y variaciones de equipos y otras especificaciones técnicas. Esto se debe a que existe la posibilidad de hacer cambios estructurales en embarcaciones actuales, que no tienen tantos años al promedio del mercado.
Con respecto a sus mejoras en sus plantas de procesamiento, Austral señaló que se encuentran en proceso de automatización e incorporación de inteligencia artificial en sus cuatro plantas a nivel nacional. Según detalló la compañía, estas iniciativas generan eficiencias en los procesos, además de menores consumos en general.
En tanto, los Oller Grimaldi, que conforman una de las familias empresariales con más tiempo en el sector pesquero nacional con 47 años, se mantienen en el mercado a través de sus pesqueras Luciana, Caral y Azul.
En 2023 adquirieron una embarcación, contando con un total de dos naves operativas a la fecha y, debido a la mejora en las expectativas para el sector pesquero en los próximos años, el grupo confirmó a Gestión que buscarán sumar más embarcaciones “lo más rápido posible”. Pese a ello, no brindaron mayores detalles de su proyecto
Tasa, por su parte, está en el proceso del cambio de matriz energética de sus plantas, con la consigna de reducir su huella de carbono al 2030 en 20%. Dentro de esas iniciativas, ya realizaron el cambio de la matriz energética a gas en su planta de Pisco, Callao y Pucusana.
Ahora, se encuentran cambiando la planta de Chimbote, la cual debería estar funcionando con gas hacia la temporada la temporada pesca del próximo año. La inversión por cada planta demanda aproximadamente US$ 2 millones y tienen en la mira replicar dichos cambios en tres plantas adicionales.
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La inversión canadiense que impulsará la pesca peruana
Antes que culmine el año, el sector pesquero nacional recibió la noticia de la venta de Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca), propiedad de la pesquera China Fishery Group Limited (CFG) desde el 2013. El grupo canadiense Cooke, considerado el quinto mayor grupo del mundo por producción y volumen de negocio, confirmó la firma de un acuerdo vinculante para quedarse el 100% de la peruana.
De esta manera, el mercado peruano verá la incursión del nuevo controlador canadiense de la pesquera nacional, empezando por un nuevo enfoque que tomaría la compañía, al evaluar su ingreso al negocio de consumo humano directo.
“Para nosotros, esto significa abrir los ojos hacia el mundo. Contar con una casa matriz de estas características nos aporta conocimiento y experiencia sobre el rumbo que continuaremos en la operación local, pero también sobre las oportunidades de crecimiento en otros mercados”, señaló José Miguel Tirado, gerente general de firma, en una reciente entrevista con Gestión.
La canadiense es la empresa pesquera privada más grande del mundo, con presencia en 14 países. Está involucrada en acuicultura, harina de pescado, aceite de pescado, salmón, además de contar con plantas de alimentos balanceados.
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El crecimiento a triple dígito de las principales pesqueras
En la pesca tradicional, el jugador que lidera el mercado peruano son Tecnológica de Alimentos S.A (TASA), empresa del Grupo Breca, que también es considerada la principal productora de harina y aceite de pescado en el mundo, llegando a proveer sus productos a cinco continentes. En los 10 primeros meses del año, registró un valor exportado de US$ 529.9 millones, creciendo 116.8% frente al mismo periodo anterior.
Copeinca, ahora parte de la canadiense Cooke, reportó ventas por US$ 348.5 millones de enero a octubre, ubicándose como el segundo jugador del mercado. Es la compañía que más creció en el año, incrementando sus envíos en 674.2%.
El tercer jugador es la Pesquera Exalmar S.A.A, vendiendo US$303.2 millones en el mismo periodo de tiempo analizado, creciendo 96.3%. La compañía inició operaciones en 1992, liderada por su accionista mayoritario y fundador Víctor Matta Curotto.
Si bien estas tres compañías llegan a los cinco continentes, su principal mercado es China, con envíos de harina de pescado. Otros destinos relevantes son Corea del Sur, Estados Unidos, España y Japón.
Otros jugadores relevantes del mercado son Austral, Seafrost, pesquera Diamante, Hayduk, la Productora Andina de Congelados (Proanco), Altamar entre otros.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.
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