La familia Nordstrom ha ofrecido comprar su cadena homónima de grandes tiendas por US$ 23 por acción en efectivo, o US$ 3,800 millones en total. Si la oferta tiene éxito, resultara en el deslistado de sus acciones.
Erik y Peter Nordstrom, bisnietos del fundador John Nordstrom, dijeron que habían explorado formas de llevar la compañía al sector privado, según un comunicado publicado el miércoles. Para eso se aliaron con otros miembros de la familia y la cadena mexicana de grandes tiendas El Puerto de Liverpool, la cual compró una participación de casi el 10% en la empresa hace dos años.
La transacción propuesta se financiaría mediante una combinación de capital y compromisos en efectivo por parte de los miembros de la familia y Liverpool, así como US$ 250 millones en créditos bancarios. Tras la transacción propuesta, la empresa sería propiedad en un 50.1% de la familia y en un 49.9% de Liverpool, la cual opera 312 tiendas en México.
El grupo dijo que la oferta representaba una prima del 34.8% en comparación con el precio de las acciones el 18 de marzo, cuando se publicaron reportes por primera vez de negociaciones. Las acciones de Nordstrom acumulan un alza de un 24% en lo que va del año al cierre del martes.
El directorio de Nordstrom confirmó que había recibido la oferta y que un comité especial que incluía a “consejeros independientes y desinteresados” revisaría la propuesta.
Puerto de Liverpool dijo en un comunicado separado que la propuesta representa una nueva inversión de capital por parte de Liverpool de al menos US$ 1,200 millones, que serían cubiertos en parte con recursos propios y otra parte con financiación.
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