Transition Metals busca ampliar su control sobre Volcan con nueva OPA

Transition Metals AG presentó un prospecto informativo y un aviso de oferta modificados, en los que se detalla que la OPA comenzó al inicio de la rueda de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) el 30 de diciembre de 2024 y finalizará al cierre de la misma el 27 de enero de 2025. Este plazo podría ser prorrogado a discreción del oferente.

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Según el resumen ejecutivo del prospecto, la oferta comprende hasta 332,557,124 acciones Clase A, cada una con un valor nominal de S/ 0.55, representativas del capital social de Volcan. Se precisa que la efectividad de la OPA no está condicionada a la adquisición de un número mínimo de estas acciones. El oferente ha establecido un precio de US$0.0844 por acción Clase A.

Asimismo, el documento indica que, durante el período de vigencia de la OPA, los titulares de las acciones Clase A que deseen participar en la oferta deberán manifestar su aceptación mediante la entrega de una carta de aceptación al agente de intermediación designado (BTG Pactual Perú) o a través de cualquier otra sociedad agente de bolsa autorizada por la SMV.

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Los planes de Volcan para 2025

A finales del año pasado, Luis Fernando Herrera, CEO de Volcan Compañía Minera, reveló que la empresa continuará con la venta de activos durante 2025. Sin embargo, destacó que solo se venderán aquellos activos que realmente generen valor para la compañía. “Dentro de este paquete de activos, originalmente estimado en US$200 millones, existe el potencial de que la cifra sea mucho mayor, especialmente por el valor de Chancay Park. El interés que tenemos en toda esa zona podría llevarnos a revalorar este activo significativamente”, comentó a Gestión.

Respecto a Cemento Polpaico, señaló que la situación es más compleja. “La industria cementera en Chile atraviesa una etapa difícil, por lo que estamos trabajando en maximizar el valor de nuestra participación. No tenemos prisa, y si estimamos que su valor está entre US$30 millones y US$45 millones, nuestra intención es vender dentro de ese rango. Estamos evaluando su valor, ya que el panorama de la industria cementera chilena podría influir en nuestra decisión final”, explicó.

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El principal objetivo de Volcan será llevar a Romina a producción, lo que requerirá una inversión relevante en 2025 para que el proyecto esté operativo en la primera mitad de 2026. “Todas nuestras energías están enfocadas en este propósito. Además, realizaremos una reestructuración de prioridades en nuestros otros proyectos para definir la mejor estrategia a seguir en los próximos años, sin descuidar las inversiones necesarias para viabilizar estos desarrollos a largo plazo”, concluyó.

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