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Entre las alternativas de inversión disponibles en el mercado peruano, existe un producto en particular que ha ganado mayor visibilidad en el primer semestre del año. En el siguiente artículo te contamos cuál es.
De los cinco instrumentos que brindaron la mayor rentabilidad, cuatro son fondos mutuos con exposición a la renta variable exterior. Ello, según el ranking de la consultora MC&F e IFEL (Ver tabla).
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“Todos hablamos de que la FED va a bajar tasas de interés, pero nos olvidamos que Janet Yellen (secretaria del Tesoro), con la política fiscal de EE.UU., es recontra expansiva. Eso dio pie para que el americano promedio y los inversionistas tengan mucho dinero disponible y, en consecuencia, la bolsa (norteamericana) ha seguido subiendo”, explicó Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de fondos mutuos y de multifamily de Faro Capital.
Por categoría
Al analizar los instrumentos por categorías, las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fueron la alternativa más rentable durante el periodo analizado (diciembre 2023-junio 2024). Así, los títulos en la plaza limeña registraron un rendimiento promedio de 11.9%.
MC&F e IFEL resaltó, dentro de la BVL, el desempeño de las acciones del sector minero con ganancias de 28%, seguido del sector industrial (17.8%). En contraste, el único sector que presentó pérdidas fue consumo (-5.8%).
Los bonos en soles fueron el segundo tipo de activo con mejor desempeño, y el informe destacó el bono corporativo de Alicorp que ganó 7%.
En tercer lugar, los fondos mutuos que registraron ganancias promedio de 6.5%. Sin embargo, se observa una gran dispersión, pues así como el fondo con mejor desempeño reportó 25.2% de utilidades, el de peor performance perdió 14.3%.
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El fondo que más ha rendido es uno que invierte en innovación, específicamente, en grandes empresas como NVIDIA y Microsoft.
Luna Victoria explicó que, durante la primera mitad del 2024, el S&P 500 subió impulsado por las grandes tecnológicas, en las que justamente invierten los fondos de innovación. En consecuencia, estos instrumentos se vieron favorecidos. Sin embargo, tuvieron una caída “fuerte” la semana pasada. “Ofrecen una rentabilidad alta, pero el costo es una volatilidad alta también”, advirtió el analista.
Rentabilidad
De los 287 instrumentos evaluados por MC&F e IFEL, solo siete registraron pérdidas en el primer semestre del 2024. Además, el 93.7% de los productos reportó rendimientos por encima de la inflación acumulada (1.57%).
Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.
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