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El entorno de recesión económica se refleja en las ganancias de los bancos, que ahora disminuyen por las mayores provisiones que deben efectuar ante el riesgo de impago de los créditos, gastos administrativos y por servicios financieros.
Así, las utilidades netas de las entidades bancarias se redujeron 3.01% a setiembre último respecto de igual periodo del 2022, al pasar de S/ 7,776.2 millones a S/ 7,541.8 millones, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ello contrasta con el incremento de 40% que exhibieron las ganancias del sistema bancario en el 2022.
Una primera clarinada de alerta la dieron los resultado a agosto pasado, cuando las utilidades de la banca se estancaron al descender levemente (0.07%).
Las mayores provisiones afectaron los beneficios netos de la banca, coincidieron en señalar expertos.
“(Estas mayores provisiones) están asociadas a que las entidades están previendo que se pueda presentar un escenario de contracción de los créditos y aumento de morosidad en el 2024, por lo que estarían sacrificando las buenas utilidades de los primeros seis meses con el fin de que ello les ayude a hacer frente (ese posible escenario) y ser más eficientes”, dijo Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad ESAN.
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Las provisiones de los bancos crecieron pues la mora siguió en aumento, aunque de forma controlada todavía, afirmó el catedrático de Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta.
El gasto asignado a esas reservas se incrementó significativamente, por préstamos que cayeron en impago por el escenario de recesión económica, comentó el docente de Finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.
Mientras peor sea la calificación de riesgo del cliente, mayores serán las provisiones porque la probabilidad de pago se reduce, explicó.
“En promedio (los préstamos en la banca) habrían pasado (de normal) a CPP (con problemas potenciales) y deficientes, y eso podría empeorar si es que no se refinancia o reestructura la cartera de créditos que poseen”, refirió.
En ese contexto, los gastos en provisiones de los bancos aumentaron 83.9% interanual a setiembre, de S/ 3,830.6 millones a S/ 7,044.4 millones, según datos de la SBS.
Asimismo, la morosidad en el sistema bancario se elevó a 4.29%, desde 3.97% hace un año.
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Ganancias de bancos se afectan por alza de tasas de depósitos
Para Carrillo, las ganancias de la banca también fueron afectadas por los elevados gastos financieros.
Los ingresos financieros de la banca aumentaron a setiembre de este año por las mayores tasas de interés de los préstamos, pero las altas tasas pagadas por los depósitos pesaron más y elevaron los gastos financieros en el periodo de análisis, sostuvo.
“Se observa que los bancos pagan hasta 8% por depósitos a plazo, lo cual denota que la competencia está agresiva”, refirió.
Los ingresos financieros de la banca crecieron 25.58% a setiembre de este año a S/ 33,838.6 millones, mientras que los gastos financieros lo hicieron en 57.15% hasta S/ 9,966.2 millones.
En ese periodo, los créditos en la banca se redujeron 2.44% a S/ 353,046.9 millones ante el menor dinamismo de la economía.
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Gastos administrativos influyen en resultados de la banca
Chang indicó, asimismo, que los mayores gastos administrativos y por servicios financieros en los bancos, al noveno mes del año, afectaron el resultado operativo y, por consiguiente, las ganancias de estas entidades financieras. “Los gastos administrativos fueron altos, lo cual es raro en un entorno recesivo”, sostuvo.
Dichos gastos se incrementaron 8.36% a setiembre del 2023, al sumar S/ 10,436.9 millones, desde los S/ 9,631.3 millones del mismo lapso del año anterior, según la SBS.
A su vez, los gastos por servicios financieros del sistema bancario crecieron 26.64% a S/ 2,364.9 millones.
El margen operativo descendió 6.5% interanual a setiembre del 2023, a S/ 10,710.9 millones.
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