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La venta de las operaciones del HSBC en Sudamérica está prácticamente cerrada a un grupo inversor colombiano. A nivel oficial y sindical, el rumor sobre la concreción de la operación cobró fuerza en Montevideo, aunque la comunicación formal todavía no llegó al Banco Central de Uruguay (BCU).
El comprador sería el grupo colombiano liderado por el banquero Jaime Gilinski, GNB Sudameris, e incluiría las operaciones regionales del HSBC en Uruguay, Colombia, Perú y Paraguay, informó el programa "810 Vivo-tarde" de El Espectador.
Este grupo colombiano ya había expresado interés por adquirir el Nuevo Banco Comercial de Uruguay en el 2008, pero luego se retiró de la puja por una diferencia de precio en la negociación. Finalmente, el Comercial fue comprado por el Scotia Bank de Canadá.
Por otra parte, al interior del HSBC se maneja también la posibilidad de que el banco brasileño Itaú participe en la operación al adquirir la cartera de banca premium que involucra al segmento de banca privada con clientes con altos depósitos, y que el grupo colombiano se quede solo con las líneas de negocio corporativa y de consumo.
El Itaú sonó en varias oportunidades como posible comprador del HSBC, pero su posición en el segmento de crédito a empresas y personas, sumado al que obtendría ante una eventual fusión con el HSBC, obligarían al banco a "desinvertir" para no superar la exposición máxima en función del capital que exige el Banco Central de Uruguay.
En contrapartida, el segmento de banca privada de altos de depósitos sería complementario a su cartera y le permitiría crecer en ese negocio, explicó una fuente.
Pero también a nivel del sindicato bancario se maneja la información de que existe "otro banco colombiano" (competidor director de Gilinski) que está detrás del HSBC. No obstante, en el Banco Central de Uruguay solo se conoce el interés del GNB Sudameris que encabeza Gilinski.
El banco colombiano al que se hace referencia podría ser Davida, que adquirió las operaciones del HSBC en Centroamérica.
Se veía venirLa venta de las operaciones del HSBC en la región ya se manejaba hace varios meses como una posibilidad concreta, ya que el banco inglés con sede en Londres comenzó a retirarse de América Latina. En primer lugar, se desprendió de sus sucursales de Centroamérica (Costa Rica, El Salvador y Honduras).
En este caso al también colombiano "Banco Davivienda" fue quien adquirió estos activos.
Según la radio El Espectador ya habría un acuerdo para la adquisición.
"El lunes, se realizaron varias reuniones entre operadores jurídicos y financieros, pero con condiciones de reserva para esperar trámites formales ante el Banco Central de Uruguay", agregó la emisora.
Por su parte, fuentes del Gobierno uruguayo dijeron a El País que hay "conversaciones bastante avanzadas" entre Gilinski y el HSBC.
En agosto del 2011, el HSBC decidió retirarse de veinte países en los cuales enfrentaba dificultades para competir. En cambio, se concentraría en mercados de rápido crecimiento como México, Brasil, Singapur y Turquía.
LAS CLAVESSe confirma primicia de Gestión, que en su edición del 26 de abril adelantó que grupos financieros colombianos estaban en pos de adquirir las operaciones de HSBC en Perú y Colombia.
Sin respuesta. HSBC Perú señala que no se pronunciará sobre estas versiones.
Filial peruanacomenzó a operar en setiembre del 2006 y ahora cuenta con activos por S/. 3,730 mlls.
Sus colocaciones crediticias sumaron S/. 2,234 mlls. a marzo.
En el 2011, HSBC Perútuvo pérdidas por S/. 53 millones y un ROE de -18%.
OTROSÍ DIGOMejoraron resultados en primer trimestreAvance. Los resultados del HSBC superaron las expectativas con una ganancia de US$ 6.800 millones en el primer trimestre, gracias al repunte en los ingresos de su banca de inversión, a una caída de la morosidad en Estados Unidos y al crecimiento dentro de Asia.El banco dijo que el avance se logró luego de haber despedido 14,000 empleados el año pasado.
Quién es Jaime GilinskiJaime Gilinski, 47 años, tiene más de 15 años de presencia en la banca colombiana. Se especializó en fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley, además ha realizado maniobras financieras inverosímiles hasta con George Soros.
Pero no solo está presente en el mundo financiero, también incursionó en las telecomunicaciones. Como un jugador de póquer que se respeta, sabe apostar duro cuando la mano promete y así lo ha hecho en los últimos años con la compra del Banco Sudameris, Servibanca, el Banco y Fiduciaria Tequendama, y la consolidación de Phone One, la compañía que más promete de todas.
Pero en banca, GNB Sudameris es el tercer banco privado más rentable de Colombia, luego de Colpatria y Falabella.
La rentabilidad de Sudameris es aún más atractiva si se tiene en cuenta que podría ser uno de los bancos menos costosos del sector en dicho país y con un buen posicionamiento en el mercado.
Los analistas consideran que el valor de GNB Sudameris podría ser entre US$613 millones y, máximo, US$ 1,022 millones.