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LUCIANO LAURENCIO M.luciano.laurencio@diariogestion.com.pe
Con el objetivo de incrementar su presencia en el mercado sudamericano, Frutarom Industries –una de las 10 mayores empresas del mundo en la industria de sabores e ingredientes- adquirió Montana Food, la división de saborizantes y colorantes naturales de alimentos de la empresa peruana Montana S.A., por US$ 28.5 millones y la aceptación de una deuda de US$ 6.5 millones.
Además, indicaron, el acuerdo incluye un mecanismo para una futura consideración condicional con respecto a la utilidad bruta de las operaciones adquiridas durante el periodo de 18 meses después del cierre de la transacción.
Paso estratégico"Vimos que la compra de Montana Food (división humana de Montana) y su importante actividad en Perú y Chile, donde no estábamos activos hasta ahora en el campo de saborizantes, era un paso estratégico para expandir nuestras actividades en los mercados emergentes, de Sudamérica en particular", dijo Ori Yehudai, CEO del Grupo Frutarom.
También destacó que tras la adquisición, Frutarom es el único jugador global de la industria con un centro de producción en Perú, y aseguró que mantendrán a los trabajadores de Montana en Perú (250) y Chile (30) para que fortalezcan su posicionamiento en la región.
Segunda compraYehudai indicó que esta operación es la segunda compra que realizan en el 2014 y que continuarán identificando posibilidades de compra en mercados que muestren tasas de crecimiento altas.
Frutarom planea aumentar la inversión para la investigación y desarrollo de productos innovadores, permitiendo ofrecer soluciones integrales que satisfagan las necesidades del mercado.
La transacción se realizó en presencia del presidente del directorio de Montana, Federico Bauer, y el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Frutarom, Amos Anatot. El financiamiento se realizó mediante deuda bancaria. La plana gerencial de las divisiones humanas de Montana, así como su gerente general, Gastón Pacheco Zerga, continuarán a cargo del negocio.
PRECISIONES-Activos. Montana Food tiene activos por US$ 24.8 millones y las ventas de su negocio de Sabores y Colores Naturales ascendieron a US$ 52.5 millones en el 2013.-Frutarom. Con sede en Israel, provee de insumos a los mercados de alimentos, farmacéutico y cosmético.-Montana. Fabrica insumos para alimentos, cosmética y agroveterinaria.
OTROSÍ DIGOAdquisiciones estratégicasOperación. Montana Food es la sexta adquisición de Frutarom en mercados emergentes desde el 2012. La participación del grupo en este tipo de mercados pasó de 25% en el primer semestre del 2010 a 43% en la primera mitad de 2014 y la meta es expandir sus operaciones en Centro y Sudamérica a través de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas.
