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V. TAKESHI CHACÓN PICHÓNvchacon@diariogestion.com.pe
El Grupo Breca (de la familia Brescia Cafferata) suscribió un compromiso de venta con la firma estadounidense Colfax Corporation por el 91% de acciones que posee en Soldex S.A., empresa de soldadura, unión y corte demateriales.
Además del porcentaje de acciones, se acordó con la propietaria de ESAB (empresa cuyo negocio es la soldadura y corte) que la transacción valoriza a Soldex y subsidiarias en US$ 235 millones.
Sin embargo, como Soldex cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, para consolidar el proceso de transferencia será necesario realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los accionistas minoritarios que pudieran querer sumarse a la venta.
¿Por qué Soldex?De acuerdo a los directivos, el atractivo de esta compañía se inició en el 2007 cuando Soldex se escinde (separa) de Exsa y tras esa operación adquiere Soldaduras West Arco y Soldaduras Megriweld (Colombia), y de manera indirecta las venezolanas Comelven y Solvensol a través de Brunner Corporation y Macromax Corporation, respectivamente, holdings domiciliados en Panamá.
"Con estas compras, Soldex se aseguró una importante participación en el mercado de soldaduras de América del Sur, y posteriormente captó la atención del mercado mundial de soldaduras", comentó su gerente general, Harold Gardener.
Fuentes del sector consultadas indicaron que esta compañía no se complementaría con el negocio de explosivos de Breca, en el cual quieren consolidarse en la región, y que guarda relación con el último anuncio de adquisición de la mayor firma de explosivos de Brasil, IBQ – Industrias Químicas S.A. (Britanite) por parte de Exsa (Grupo Breca) y la filial de la chilena Sigdo Koppers, Enaex (Gestión 02.04.2012), su socia estratégica.
En aquella oportunidad se indicó que con esta operación, la alianza iniciada por ambas compañías (Exsa y Enaex) tomaba una nueva dimensión y se complementaba con el desarrollo de la planta de Nitratos del Perú, que les permitirá a ambas consolidarse en el negocio de productos y servicios de voladura para el Perú y la región.
OTROSÍ DIGOConociendo a los compradoresNuevos dueños. Colfax Corporation es un grupo industrial diversificado dueño de diez marcas en el mercado de equipos de bombeo y manejo de fluidos. Esta firma cotiza en la bolsa de Nueva York bajo las siglas CFX.ESAB fabrica productos de soldadura y corte así como equipos de automatización asociados. Posee plantas de producción en los cinco continentes.
CIFRAS Y DATOSAcciones. Inversiones Breca venderá a favor de la compradora más de 147 millones de acciones comunes que representan el 99% del capital social de Soldex, y 55.8 millones de acciones de inversión equivalentes a aproximadamente el 75% del total de acciones de inversión de la compañía.
Fecha. La suscripción del acuerdo se celebró el pasado 26 de mayo y se comunicó a la SMV el 28 del mismo mes.
Utilidad. Al primer trimestre la utilidad neta de Soldex fue de S/. 10.9 millones.
