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CAF -banco de desarrollo de América Latina emitió hoy un bono de tamaño "benchmark" en Europa a un plazo de siete años y un cupón de 1.125% por un monto total de 1,000 millones de euros.
La demanda de los inversionistas sobrepasó los 1,200 millones de euros pese a la volatilidad registrada en los mercados de capitales.
Esta es la primera emisión del año que realiza CAF y también es la transacción de mayor monto y plazo que haya realizado en tamaño "benchmark" en euros.
Los principales inversionistas que demandaron los bonos fueron administradores de fondos, bancos, instituciones públicas y bancos centrales, y aseguradoras, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos y Asia. Los bancos colocadores fueron BBVA, Credit Agricole y HSBC.
El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, afirmó con estos bonos se empezó el 2018 atrayendo fondos de mercados internacionales hacia América Latina para promover el desarrollo sostenible, la productividad y la integración de la región.
“Esta emisión también ratifica la confianza y el interés de los inversionistas por los títulos de CAF, lo cual es una buena noticia para los 19 países accionistas de la institución”, anotó.
CAF lleva a cabo, desde hace más de dos décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
