(Foto: ANDINA/Vidal Tarqui)
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Redacción Gestión
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La compañía Nexa Resources S.A. anunció una oferta de US$ 500 millones en bonos senior no garantizados de 6.5% con vencimiento en enero del 2028. Indicaron que se espera que el cierre de la operación se produzca el 18 de junio del 2020.

Según manifestaron, las notas están garantizadas por Nexa Resources Cajamarquilla S.A, Nexa Resources Perú SAA y Nexa Recursos Minerais SA.

"Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales", manifestó la empresa en una nota.

Indicaron que los bonos se ofrecieron y se venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933 y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores.

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