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En los nueve primeros meses del año, el mercado M&A en Perú contabilizó un total de 93 operaciones, de las cuales 39 suman un importe no confidencial de USD 6.138 millones, de acuerdo con el informe trimestral de Transactional Track Record (www.TTRecord.com). Estos datos reflejan una disminución del 21,85% en el capital movilizado y un aumento de 11,43% en el número de operaciones, con respecto al mismo periodo de 2018.
Por su parte, en el tercer trimestre de 2019 se han contabilizado un total de 21 operaciones con un importe agregado de US$ 3.814,16 millones.
En términos sectoriales, el de Agricultura, Agronegocios y Ganadería es el sector más activo del año, con un total de 12 transacciones.
Ámbito Cross-Border
Por lo que respecta al mercado Cross-Border, en lo que va de año las empresas peruanas han apostado principalmente por invertir en Colombia, con cuatro operaciones, seguido por Estados Unidos y México, con 2 transacciones, cada uno. Por importe, destaca Reino Unido, con US$ 100 millones.
Por otro lado, Estados Unidos, con 10 operaciones, y Colombia, España y Chile, con 6 operaciones en cada país, son también los países que más han apostado por realizar adquisiciones en Perú. Por importe destaca Hong Kong, con US$ 3.815 millones.
Private Equity y Venture Capital
Hasta septiembre de 2019 se han producido un total de 9 transacciones de Private Equity valoradas en US$ 352 millones, las cuales representan una disminución del 12,50% en el número de operaciones y una disminución del 67,77% en el capital movilizado con respecto a septiembre de 2018.
Por su parte, Colombia ha registrado hasta junio 7 operaciones de Venture Capital valoradas en US$ 109 millones, lo que representa un descenso del 22,22% en el número de operaciones y un aumento del 890,52% en el capital movilizado con respecto al mismo periodo del año pasado.
Compra de Activos
En el segmento de Asset Acquisitions se han contabilizado a lo largo del año un total de 21 operaciones, de las cuales 13 tienen un importe no confidencial agregado de US$ 841 millones. Esto supone un aumento del 40% en el número de operaciones y un alza del 197,98% en el importe de las mismas con respecto al mismo periodo del año anterior.
Transacción Destacada
Para el tercer trimestre de 2019, Transactional Track Record ha seleccionado como operación destacada la relacionada Solarpark el cual ha completado la adquisición del 100% de Tacna Solar y Panamericana Solar.
La transacción, valorada en US$ 51,50 millones, ha estado asesorada por la parte legal por Estudio Muñiz, Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Por la parte de asesoría Jurídica en Financiación de Adquisiciones, la transacción ha sido asesorada por Watson Farley & Williams España.
Ranking de asesores financieros y jurídicos
El informe publica los rankings de asesoramiento financiero y jurídico del tercer trimestre de 2019 de M&A, Private Equity, Venture Capital y Compra de Activos, donde se informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe de las mismas.
En cuanto al ranking de asesores financieros, por importe, lidera Bank of America. Por número de operaciones, lidera LXG Capital, APOYO Finanzas Corporativas, con 4 operaciones cada uno.
En el ranking de asesores jurídicos, lidera hasta septiembre de 2019, por importe, Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría Perú. Por número de operaciones, lidera Estudio Muñiz, con 15 operaciones.
