InRetail Perú anuncia cierre de oferta de deuda de subsidiaria InRetail Consumer

El grupo minorista InRetail Perú Corp, empresa de retail multiformato que opera en los segmentos de supermercados, farmacias y centros comerciales en el país, anunció el viernes dos emisiones de bonos por parte de su subsidiaria InRetail Consumer.

“Ayer, 11 de marzo del 2021, nuestra subsidiaria InRetail Consumer cerró una oferta privada de US$ 600 millones en Bonos Senior Garantizados (”Bonos en USD”) en los mercados internacionales, bajo la Regla 144A y Regulación S de la Ley de Valores de EE.UU. Los Bonos en USD tienen un cupón de 3.25% con vencimiento en el 2028 y fueron calificados como “Baa3” por Moody’s y “BB+” por S&P”, dijo la empresa en un comunicado.

“Asimismo, el 10 de marzo del 2021, nuestra subsidiaria InRetail Consumer cerró una oferta privada de S/ 555 millones en Bonos Senior Garantizados (”Bonos en PEN”) en los mercados internacionales, bajo la Regulación S de la Ley de Valores de EE.UU.”, agregó.

Los Bonos en PEN tienen un cupón de 4.90% con vencimiento en el 2028 y fueron calificados como “Baa3” por Moody’s y “BB+” por S&P, señala el comunicado.

InRetail Perú explico que los ingresos netos de las dos ofertas se utilizarán para reembolsar en su totalidad el préstamo puente utilizado para la adquisición de Makro y recomprar o de otro modo liquidar los bonos de InRetail Pharma al 2023; mientras el saldo restante, se destinará a fines corporativos generales.

Los bancos colocadores de la emisión fueron Credit Suisse, J.P. Morgan y Santander.