La constructora del Grupo Graña y Montero, GyM S.A. vendió su empresa de servicios de operación de mina (contract mining) Stracon GyM por US$ 77 millones a Stracon S.A.C., la cual se concretaría en 10 días hábiles como máximo.
Esta sociedad está conformada por Steve Dixon, gerente general y cofundador de Stracon GyM y Ashmore Group, gestor global de fondos de inversión listado en la bolsa de Londres y que se enfoca en mercados emergentes. Ashmore Group gestiona cerca de US$ 70,000 millones de capital.
Así, GyM S.A. inicia su política de reducción de endeudamiento. La venta está destinada, aseguró la empresa mediante un comunicado, a pagar la deuda con los proveedores financieros de GyM S.A.
La venta se da en el marco de la Ley 30737 que reemplazó al DU 003. Graña y Montero señaló que está a la espera del reglamento para constituir el fideicomiso establecido contando con una lista preliminar de posibles activos por un monto de US$ 150,000 millones.
La empresa indicó que el total de los importes como resultado de las ventas de activos serán utilizados para cumplir con las obligaciones que GyM tiene con instituciones financieras. Así, los flujos buscan amortizar obligaciones con Scotiabank (Contrato de Préstamo 14/08/15) y, parcialmente, con los acreedores de la Línea Sindicada (BCP, Scotiabank, Interbank, Citibank Perú y BBVA). Se busca reducir la deuda de la compañía en un 55%.
Luis Díaz Olivero, gerente general corporativo del Grupo, señaló: “Stracon GyM fue uno de los activos que el Grupo evaluaba vender dentro del proceso de reducción de deuda anunciado en el 2017. Al aplicar los flujos para reducir la deuda de GyM estamos fortaleciendo financieramente nuestra empresa constructora que enfrenta, al igual que el resto de las empresas del sector, restricciones al crédito por parte de las entidades bancarias producto de la coyuntura”.
“Graña y Montero ha desarrollado más de 50 proyectos mineros, ha montado 20 plantas concentradoras, incluyendo la planta concentradora de cobre más grande el mundo. Con nuestro nuevo enfoque, el equipo podrá concentrarse en lo que mejor sabemos hacer, que es en la ingeniería y construcción de proyectos mineros, agregando mayor valor al sector”, finalizó.
Graña y Montero y Stracon empezaron a trabajar juntos desde 2011 en joint ventures como las minas El Brocal, de Buenaventura, o Marcona, de Shougang. Stragon GyM se originó luego que GyM S.A. comprara el 74.1% por US$ 165 millones.
Por su parte, Steve Dixon, gerente general de Stracon, mencionó: "Estamos muy contentos de asociarnos con Ashmore. La incorporación de Ashmore como accionista aporta un sólido respaldo financiero y corporativo a la Compañía, y un mejor posicionamiento frente a clientes, proveedores y agentes del mercado en general".
En 2014 GyM S.A. compró una participación adicional de Stracon invirtiendo US$ 25 millones por el 13.5%. La tasación de la empresa habría sido de US$ 110.8 millones y el múltiplo de venta, de 3.72 por el ebitda proyectado para este año.
