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La minera sudafricana Gold Fields Ltd contrató al banco de inversión RBC Capital Markets para explorar la venta de una participación del 30% en su proyecto aurífero en el norte de Chile, dijeron dos fuentes.
El sector del oro ha experimentado dos adquisiciones multimillonarias en los últimos 18 meses y los banqueros e inversores creen que un mercado aurífero optimista podría impulsar una mayor actividad.
Gold Fields, que opera en Perú la mina Cerro Corona (Cajamarca), recibió la aprobación ambiental para la construcción de Salares Norte, una mina en lo alto de las montañas de los Andes, en diciembre, y dijo que decidiría seguir adelante en la primera mitad del 2020, ya que necesita US$ 834 millones en fondos.
Las dos fuentes bancarias, hablando bajo condición de anonimato, dijeron que las ofertas de segunda ronda se recibirán en las próximas semanas.
"Aún no hemos finalizado el mecanismo de financiación para el proyecto si decidimos seguir adelante", dijo el portavoz de Gold Fields, Sven Lunsche. Declinó hacer comentarios sobre el proceso de venta.
RBC Capital Markets también declinó hacer comentarios.
Si se le da el visto bueno para su finalización, Salares Norte comenzará a producir alrededor de 450,000 onzas de oro equivalente al año a partir de finales del 2022.
Los precios del oro subieron un 18% en el 2019 y se cotizan en alrededor de US$ 1.555 por onza, ya que los inversores compran el activo como refugio de la incertidumbre política y de una desaceleración esperada del crecimiento global.
Barrick Gold de Canadá completó el año pasado la compra de Randgold Resources, que cotiza en Londres; mientras que Newmont Mining, con sede en Estados Unidos, compró Goldcorp.
Las dos adquisiciones estimularon la especulación de un repunte más amplio en las fusiones y adquisiciones, aunque la dificultad de recaudar capital para negocios más grandes hace que las compras de activos individuales sean más probables, dicen los analistas.
Endeavour Mining abandonó su búsqueda de US$ 1,900 millones de la minera de oro Centamin a principios de este mes, citando falta de información sobre su objetivo. Centamin dijo que la propuesta era demasiado baja.
Las mineras de nivel medio, incluidos Kinross Gold, Iamgold y Agnico Eagle Mines necesitan aumentar la producción después de años de recortes de costos que matan el crecimiento y es probable que evalúen las minas que están a la venta, dijeron los banqueros.
Gold Fields opera minas de oro en Sudáfrica, Ghana, Australia y Perú.
