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Desde fines del 2021 a la actualidad, la demanda de materiales para la construcción ha cambiado significativamente. Tras un repunte de pedidos para mejorar las viviendas -que se convirtieron en refugio en plena pandemia-, estos se vienen moderando presionados por una alta inflación. Aun así, el Grupo Etex, que opera en más de 40 países y tiene tres plantas en Perú, mantiene sus proyecciones de crecimiento e inversiones en el mercado local.
En entrevista con Gestión, Nicolás Restrepo, country manager de la multinacional belga en la Región Andina, comenta los planes de esta compañía en Perú, donde los esfuerzos apuntan a expandir los sistemas de drywall y ampliar las exportaciones, más allá del conocido negocio de techos con su marca Eternit.
En la región andina, ¿Etex cerró el 2022 con resultados similares por países?
Aunque Perú, Colombia y Ecuador son países muy cercanos y nos parecemos, cada uno tiene dinámicas distintas y los resultados son mixtos, pero al final muy positivos. Como región veníamos en una dinámica de crecimiento importante y eso se tradujo en un cierre del 2021 muy bueno. En el 2022, logramos superar ese récord, con particularidades en cada uno de los países.
Así, ¿cuál fue el resultado en Perú?
Logramos superar en 2.2% el resultado del 2021, al cierre del 2022. Ya se empezaba a ver una dinámica de desaceleración de la demanda frente al 2021, pero con estrategias que nos trazamos, la oportunidad de penetración de nuestros sistemas constructivos Gyplac y Superboard, y los techos Eternit, tenemos muchas oportunidades.
¿Qué categorías apoyaron el crecimiento en el mercado local?
Vemos un crecimiento importante en todas las líneas tanto en volúmenes como en valor. Ha habido crecimiento con el sistema de construcción en seco (drywall). Los techos Eternit siguen siendo un solución que entrega protección, es una necesidad. Ese mix de portafolio nos permite crecer en todas las líneas.
Sin embargo, ¿también fueron impactados por la inflación?
La inflación se ve en todos los países. En Estados Unidos o Europa, donde era muy baja. Tenemos un consumidor que claramente viene con una capacidad adquisitiva más restringida que antes y además de eso unos costos de producción que todavía se mantiene con presiones al alza. Desde el lado industrial buscamos eficiencias para trasladar lo menos posible el impacto de costos al mercado.
¿Cuánto llegó a ser el alza de precios por inflación?
Ese aumento llegó a ser de dos dígitos porque el impacto ha sido fuerte. Ya empezamos a ver una presión menor, aunque sigue existiendo.
De otro lado, ¿el negocio fue afectado por las protestas sociales?
Las sentimos en diciembre y enero, por los bloqueos. A pesar de eso, logramos tener un muy buen resultado en enero frente a lo previsto, entonces ya vemos un febrero desenvolviéndose muy bien, con menos bloqueos en las vías y con la necesidad de los mercados de tener producto disponible para atender sus necesidades.
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Proyecciones
¿Cuál es la meta para el 2023 en Perú?
Nos mantenemos siempre muy optimistas y la meta es crecer 13%.
¿Qué líneas de productos serán vitales?
La mezcla completa del portafolio crece, en distintas medidas, canales y segmentos. Sin embargo, en la línea de construcción en seco el aumento es mayor. Es un segmento que sigue creciendo muchísimo más que los otros, pero todos crecen.
¿Es una línea enfocada solo en el canal B2B?
Estamos en todos los segmentos. En hospitales hemos estado muy presentes y tenemos un pipeline de proyectos para este y los próximos años. En colegios también. Toda la parte privada comercial también demanda nuestros productos. Una fuente importante es la autoconstrucción y creció mucho en la pandemia. Donde tenemos la ambición más grande es en el sector residencial en altura. Ahí tenemos una estrategia para poder ofrecer a las inmobiliarias.
¿El consumo per cápita de estos sistemas constructivos en Perú todavía es muy bajo?
Hoy en día, Perú está en niveles similares a Colombia, Ecuador o Brasil, pero muy por debajo de países como Chile, donde la penetración puede ser cuatro veces más de lo que se tiene a nivel local. En los últimos cinco años hemos visto un incremento de 50% en el sistema de construcción de drywall en Perú, lo que no se ha dado en otros países. Perú empezó más rezagado, rápidamente creció y tiene mayor oportunidad.
En la actualidad, ¿qué línea es la principal para Etex en Perú?
Los techos Eternit siguen siendo la principal categoría, con una participación de 65% en las ventas.
¿Las innovaciones en el producto vienen por funcionalidad o estética?
En ambos. En la estética, los colores van a ser una parte importante, así como el desempeño. La idea es poder entregar techos que reduzcan, por ejemplo, las temperaturas en las viviendas, generen unos espacios más cómodos para las familias.
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Plan de inversiones
El último plan de inversiones para la región andina por casi US$ 100 millones iba muy enfocado en Perú con el 65% del presupuesto, ¿se llegó a ejecutar?
Está en ejecución, así como lo hablamos, se dio inicio al proyecto muy importante no solo para región de América Latina, sino para todo el mundo. Etex puso los ojos en Perú como un país muy atractivo para el crecimiento e inversión y es un proyecto en ejecución, se prolonga hacia el 2024 y está andando. Perú se llevaba y se está llevando una tajada muy importante en la inversión total.
Así, ¿qué nuevas capacidades le dará a la empresa?
Es un proyecto con el que vamos a duplicar nuestra capacidad en los sistemas drywall y eso nos va a dar la gasolina necesaria para alimentar el crecimiento que tenga Perú y exportaciones a otros países. Hoy ya lo hacemos (exportamos), pero con mayor capacidad vamos a poder desarrollar otros mercados y atender a los actuales.
¿A qué países exportan drywall desde Perú?
Como región andina, exportamos materiales de construcción a Centroamérica y el Caribe, a Estados Unidos, a Bolivia, Venezuela, a Ecuador. Y también tenemos algunas exportaciones a empresas del grupo en Brasil, Chile y Argentina, entonces desde la región andina tenemos una actividad exportadora importante. Desde Perú exportamos a Bolivia y Ecuador, podríamos ampliar nuestra exportación y así será.
¿El grupo también invierte en otras líneas?
Mantenemos nuestra capacidad productiva para todas las líneas y las plantas tienen inversiones recurrentes, en seguridad, porque tenemos un enfoque muy alto en ese aspecto; y en eficiencias, en líneas de producción. Sistemáticamente estamos invirtiendo, distinto a los proyectos de expansión, entre US$ 2 millones y US$ 3 millones en Perú todos los años, en seguridad y productividad.
Riesgos y oportunidades
¿Cuál es la perspectiva para los costos en su sector el 2023?
El primer semestre vamos a seguir teniendo una presión de costos y en precios también. Esperamos que para el segundo semestre la situación vaya cambiando porque la cadena logística a nivel mundial esté más estable, porque empiece a haber un cambio en las alzas de las tasas de interés a nivel mundial y se vayan estabilizando los costos para tener mayor control.
¿Qué insumos son vitales en la estructura de costos de Etex?
Nosotros consumimos materias primas como cemento, celulosa, papel y yeso, son las materias primas principales en nuestros procesos productivos.
¿Siguen viendo una demanda importante en el sector construcción?
A nivel de auto construcción, las cifras que muestra la Cámara Peruana de la Construcción en su último informe muestra algo de desaceleración, pero de todas maneras venimos de unos niveles muy altos. Entonces no nos preocupa tanto esa desaceleración, la demanda se mantiene en niveles altos, es parte de una necesidad permanente de mejorar las viviendas o crear nuevas.
En tanto, ¿una menor inversión pública podría ser un factor de riesgo?
La inversión pública tiene datos mixtos –entre los proyectados para el Gobierno nacional y gobiernos subnacionales- y ahí hay oportunidad para ejecutar un gasto que aún no se ha ejecutado y eso apalancaría la dinámica del sector construcción. Por su parte, la inversión privada requiere de cierta estabilidad política para que pueda crecer, pero finalmente Perú ha mostrado que tiene un sector empresarial resiliente, optimista y emprendedor, y a pesar de lo que pase, está ahí para sacar las cosas adelante. Estoy convencido de que será un año bueno.
FICHA BIOGRÁFICA:
Nombre: Nicolás Restrepo.
Cargo: Country Manager Región Andina en Etex.
Edad: 45 años.
Nacionalidad: Colombiano.
Profesión: Administrador de Empresas.
Trayectoria: 10 años en el sector materiales de construcción.
Hobbies: Viajar y pasar tiempo con mi familia.
