BCP emite bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en 2030

El Banco de Crédito del Perú (BCP) emitió bonos internacionales por US$ 850 millones con vencimiento en el 2030, anunció el viernes por la noche su matriz Credicorp.

Los bonos se vendieron a un precio de 99.254%, siendo Clearstream Banking S.A., DTCC y Euroclear Bank las entidades depositarias. Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Credicorp Bank fueron los bancos coordinadores de la emisión.

“Hoy [26 de junio] Banco de Crédito del Perú ha colocado bonos subordinados denominados “US$850,000,000 3.125% Subordinated Notes due 2030” en los mercados internacionales, en el marco de las disposiciones de la Regla 144 A y del Reglamento S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América”, dijo Credicorp.

En un Hecho de Importancia enviado a la SMV, Credicorp informó que la emisión de bonos se realiza en el marco del Programa de Bonos de Mediano Plazo (Medium Term Notes Program) hasta por US$ 6,000 millones o su equivalente en otra moneda, el mismo que fue aprobado por el Directorio de BCP en sesión del 29 de mayo del 2019.

“En la referida sesión el Directorio de BCP acordó asimismo delegar en determinados funcionarios de BCP establecer los términos y condiciones, así como suscribir los documentos que estimen necesarios o convenientes, en relación con cada una de las emisiones en el marco del referido programa”, añadió.

“Los recursos captados serán destinados a: (i) la recompra de los bonos ‘6.875% Fixed-to Floating Rate Subordinated Notes due 2026′ de conformidad con el Indenture de fecha 16 de setiembre del 2011, y de los bonos ‘6.125% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Notes due 2027′ de conformidad con el Indenture de fecha 24 de abril de 2012, y (ii) operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos de BCP”, concluyo el comunicado.

Las condiciones bajo las que se ha realizado la colocación son las siguientes:

Fecha de colocación: 26 de junio de 2020

Fecha de emisión: 01 de julio de 2020

Fecha de vencimiento: 01 de julio de 2030

Monto de emisión: US$ 850,000,000

Tasa cupón anual: 3.125 % fija pagadera semestralmente

Precio de colocación: 99.254%