El proveedor belga de gestión sostenible de cultivos Biobest Group llegó a un acuerdo para adquirir su homóloga brasileña Biotrop para ampliar su presencia en la potencia agrícola sudamericana, anunciaron las empresas el jueves.
Según un comunicado conjunto, Biobest ha firmado un acuerdo vinculante para comprar el 85% de Biotrop, controlada actualmente por la empresa de capital de riesgo Aqua Capital, por 532 millones de euros (unos US$ 569.45 millones).
El 15% restante será adquirido por Biobest tras un periodo transitorio de tres años, informaron las empresas, que esperan que el acuerdo se complete a finales de este año.
Biotrop, que ofrece a los agricultores alternativas de control biológico y también cuenta con el respaldo del fondo soberano de Singapur GIC, dijo que espera alcanzar los 679 millones de reales (unos US$ 136.44 millones) de ingresos este año.
Brasil es uno de los principales proveedores mundiales de productos como azúcar, café, soja, maíz y zumo de naranja.
Biobest dijo que financiará la adquisición mediante una ampliación de capital que suscribirán los actuales accionistas, como Sofina, y nuevos accionistas, entre ellos Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains y Sofiproteol.
En la operación, la empresa belga ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley, Berenberg, Stocche Forbes/Jones Day, E&Y y McKinsey. El banco de inversión Itau BBA y el bufete de abogados Demarest, por su parte, asesoraron a Aqua Capital.
Fuente: Reuters
