Foto 1 | Tasas de interés real de créditos de fintech suben hasta 14,470%. Las fintech aparecieron en el mercado peruano hace alrededor de tres años como un modelo de negocio innovador en finanzas. Así, con base en la tecnología, ofrecen la oportunidad a más peruanos de acceder a instrumentos y servicios financieros rápida mente, sin los trámites que implican ir a un banco. El modelo de negocio ágil y tecnológico de las fintech, cada vez atrae a un mayor número de peruanos, que ven en estas empresas una alternativa al financiamiento tradicional bancario. Sin embargo, la rapidez y facilidad en el desembolso, en algunos casos pasa la factura al cliente pues el costo del crédito resulta caro. Así, por ejemplo, en la web de Apurata, para un crédito de S/ 1,000 a ser pagado en cuatro cuotas, la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) es de 7,671% excluyendo IGV. Incluso, si el préstamo es pagado en tres cuotas, esta tasa sube a 14,470%. El año pasado, la tasa máxima para un crédito de similares características era 5,900% (Foto: diariohuarpe).
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  • Foto 1 | Tasas de interés real de créditos de fintech suben hasta 14,470%. Las fintech aparecieron en el mercado peruano hace alrededor de tres años como un modelo de negocio innovador en finanzas. Así, con base en la tecnología, ofrecen la oportunidad a más peruanos de acceder a instrumentos y servicios financieros rápida mente, sin los trámites que implican ir a un banco. El modelo de negocio ágil y tecnológico de las fintech, cada vez atrae a un mayor número de peruanos, que ven en estas empresas una alternativa al financiamiento tradicional bancario. Sin embargo, la rapidez y facilidad en el desembolso, en algunos casos pasa la factura al cliente pues el costo del crédito resulta caro. Así, por ejemplo, en la web de Apurata, para un crédito de S/ 1,000 a ser pagado en cuatro cuotas, la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) es de 7,671% excluyendo IGV. Incluso, si el préstamo es pagado en tres cuotas, esta tasa sube a 14,470%. El año pasado, la tasa máxima para un crédito de similares características era 5,900% (Foto: diariohuarpe).
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    Foto 1 | Tasas de interés real de créditos de fintech suben hasta 14,470%. Las fintech aparecieron en el mercado peruano hace alrededor de tres años como un modelo de negocio innovador en finanzas. Así, con base en la tecnología, ofrecen la oportunidad a más peruanos de acceder a instrumentos y servicios financieros rápida mente, sin los trámites que implican ir a un banco. El modelo de negocio ágil y tecnológico de las fintech, cada vez atrae a un mayor número de peruanos, que ven en estas empresas una alternativa al financiamiento tradicional bancario. Sin embargo, la rapidez y facilidad en el desembolso, en algunos casos pasa la factura al cliente pues el costo del crédito resulta caro. Así, por ejemplo, en la web de Apurata, para un crédito de S/ 1,000 a ser pagado en cuatro cuotas, la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) es de 7,671% excluyendo IGV. Incluso, si el préstamo es pagado en tres cuotas, esta tasa sube a 14,470%. El año pasado, la tasa máxima para un crédito de similares características era 5,900% (Foto: diariohuarpe).

  • Foto 2 | En marzo desciende índice de morosidad en todos los tipos de crédito bancario. Tras tocar un pico de 3.53% en febrero, el nivel de morosidad de las empresas del sistema financiero descendió en marzo a 3.38%. La reducción mensual en dicho indicador se explica por la caída generalizada de la mora en todos los tipos de crédito, destacó un reporte del Banco Central de Reserva (BCR). Así, el atraso en los créditos para empresas pasó de 3.62% a 3.45% en el tercer mes del año; mientras que en el segmento de personas bajó de 3.38% a 3.26%. Los descensos más significativos se dieron en las carteras de tarjetas de crédito, corporaciones y grandes empresas. Tal evolución se da en un contexto en que la demanda interna viene mostrando signos de recuperación (Foto: Andina).
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    Foto 2 | En marzo desciende índice de morosidad en todos los tipos de crédito bancario. Tras tocar un pico de 3.53% en febrero, el nivel de morosidad de las empresas del sistema financiero descendió en marzo a 3.38%. La reducción mensual en dicho indicador se explica por la caída generalizada de la mora en todos los tipos de crédito, destacó un reporte del Banco Central de Reserva (BCR). Así, el atraso en los créditos para empresas pasó de 3.62% a 3.45% en el tercer mes del año; mientras que en el segmento de personas bajó de 3.38% a 3.26%. Los descensos más significativos se dieron en las carteras de tarjetas de crédito, corporaciones y grandes empresas. Tal evolución se da en un contexto en que la demanda interna viene mostrando signos de recuperación (Foto: Andina).

  • Foto 3 | Suben de 29% a 43% los peruanos que tienen alguna cuenta de ahorros. En los últimos años, actores del sector público y privado han apostado por centrarse en incluir financieramente a más personas. Así, el número de peruanos mayores de 15 años que tienen una alguna cuenta en una institución financiera o de dinero electrónico pasó de 29% a 43% en los últimos tres años, según el reporte Global Findex 2017, elaborado por el Banco Mundial. Pese a dicho avance, el Perú sigue siendo uno de los países menos bancarizados dentro de la Alianza del Pacífico, por detrás de Chile (74%) y Colombia (46%). Además, la brecha de gé- nero sigue siendo un tema pendiente, que advierte el Banco Mundial. Otro reto es la inclusión de los más pobres. Mientras el 53% de las personas con mayores ingresos (60% de la población más rica) tiene una cuenta, solo el 26% de las familias de menores ingresos están bancarizadas. Y es que los altos costos siguen siendo una barrera para la inclusión, según el 38% de peruanos. Entre otras razones para no bancarizarse, está la lejanía de la institución financiera (20%), la desconfianza en estas entidades (24%) y la falta de recursos (31%) (Foto: Andina).
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    Foto 3 | Suben de 29% a 43% los peruanos que tienen alguna cuenta de ahorros. En los últimos años, actores del sector público y privado han apostado por centrarse en incluir financieramente a más personas. Así, el número de peruanos mayores de 15 años que tienen una alguna cuenta en una institución financiera o de dinero electrónico pasó de 29% a 43% en los últimos tres años, según el reporte Global Findex 2017, elaborado por el Banco Mundial. Pese a dicho avance, el Perú sigue siendo uno de los países menos bancarizados dentro de la Alianza del Pacífico, por detrás de Chile (74%) y Colombia (46%). Además, la brecha de gé- nero sigue siendo un tema pendiente, que advierte el Banco Mundial. Otro reto es la inclusión de los más pobres. Mientras el 53% de las personas con mayores ingresos (60% de la población más rica) tiene una cuenta, solo el 26% de las familias de menores ingresos están bancarizadas. Y es que los altos costos siguen siendo una barrera para la inclusión, según el 38% de peruanos. Entre otras razones para no bancarizarse, está la lejanía de la institución financiera (20%), la desconfianza en estas entidades (24%) y la falta de recursos (31%) (Foto: Andina).

  • Foto 4 | Uno de cada cuatro clientes del BCP ya no acude a agencias. El número de clientes de la banca que prefiere el uso de canales digitales para realizar sus transacciones crece rápidamente en el país. Así, en el BCP alrededor del 25% de sus clientes ya son digitales, reveló a Gestión Arturo Johnson, gerente del área de canales alternativos del banco. Estas personas han dejado de acudir a las oficinas bancarias y utilizan la aplicación móvil (banca móvil) o la página web del banco (banca por Internet) para realizar sus operaciones. “Lo importante es que los clientes que llegan al canal digital se quedan ahí pues descubren sus beneficios”, indicó Johnson. Por ejemplo, el costo de sus transacciones baja, pues ya no se tienen que desplazar y pueden hacer las cosas remotamente. Pero es la banca móvil el canal que registra mayor dinamismo en los últimos años, y el que comienza a ser el más importante para la banca, sostuvo Johnson. La tasa de crecimiento anual del número de transacciones por banca móvil supera el 50% en el BCP. “Ya tenemos 40 millones de transacciones al mes en el canal móvil, de las cuales 3.9 millones son (operaciones) monetarias. Esta cifra ya empieza a ser tan importante como la de la banca por Internet, que tiene una existencia de 15 años”, detalló el ejecutivo (Foto: Andina).
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    Foto 4 | Uno de cada cuatro clientes del BCP ya no acude a agencias. El número de clientes de la banca que prefiere el uso de canales digitales para realizar sus transacciones crece rápidamente en el país. Así, en el BCP alrededor del 25% de sus clientes ya son digitales, reveló a Gestión Arturo Johnson, gerente del área de canales alternativos del banco. Estas personas han dejado de acudir a las oficinas bancarias y utilizan la aplicación móvil (banca móvil) o la página web del banco (banca por Internet) para realizar sus operaciones. “Lo importante es que los clientes que llegan al canal digital se quedan ahí pues descubren sus beneficios”, indicó Johnson. Por ejemplo, el costo de sus transacciones baja, pues ya no se tienen que desplazar y pueden hacer las cosas remotamente. Pero es la banca móvil el canal que registra mayor dinamismo en los últimos años, y el que comienza a ser el más importante para la banca, sostuvo Johnson. La tasa de crecimiento anual del número de transacciones por banca móvil supera el 50% en el BCP. “Ya tenemos 40 millones de transacciones al mes en el canal móvil, de las cuales 3.9 millones son (operaciones) monetarias. Esta cifra ya empieza a ser tan importante como la de la banca por Internet, que tiene una existencia de 15 años”, detalló el ejecutivo (Foto: Andina).

  • Foto 5 | Cada vez más empresas optan por invertir sus excedentes en fondos mutuos. Los fondos mutuos locales muestran avances importantes, pero aún están lejos del desarrollo alcanzado en otros países de la región. Al cierre del 2017, el monto gestionado por las ocho sociedades administradoras de fondos mutuos que operan en el país se acercó a S/ 30,000 millones, y anotó un crecimiento anualizado de 15% en los últimos cinco años, señaló Javier Swayne, gerente general de BBVA Asset Management. Destacó que si bien tal expansión proviene de los excedentes de personas y empresas, son estas últimas las que cada vez más están optando por invertir en fondos mutuos. Así, en las inversiones de empresas el monto administrado crece a ritmos anuales de 22%, mientras que en las de personas los incrementos son de 14%, indicó Swayne en un evento organizado por Procapitales y la Asociación de Fondos Mutuos. “En el último año, hemos visto que han crecido más las personas jurídicas (empresas) que las personas naturales”, coincidió en señalar Carlos Farro, gerente general de AdCap Asset Management. De los 441, 5511 partícipes de los fondos mutuos reportados a fines del 2017, 12,319 son compañías (Foto: Andina).
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    Foto 5 | Cada vez más empresas optan por invertir sus excedentes en fondos mutuos. Los fondos mutuos locales muestran avances importantes, pero aún están lejos del desarrollo alcanzado en otros países de la región. Al cierre del 2017, el monto gestionado por las ocho sociedades administradoras de fondos mutuos que operan en el país se acercó a S/ 30,000 millones, y anotó un crecimiento anualizado de 15% en los últimos cinco años, señaló Javier Swayne, gerente general de BBVA Asset Management. Destacó que si bien tal expansión proviene de los excedentes de personas y empresas, son estas últimas las que cada vez más están optando por invertir en fondos mutuos. Así, en las inversiones de empresas el monto administrado crece a ritmos anuales de 22%, mientras que en las de personas los incrementos son de 14%, indicó Swayne en un evento organizado por Procapitales y la Asociación de Fondos Mutuos. “En el último año, hemos visto que han crecido más las personas jurídicas (empresas) que las personas naturales”, coincidió en señalar Carlos Farro, gerente general de AdCap Asset Management. De los 441, 5511 partícipes de los fondos mutuos reportados a fines del 2017, 12,319 son compañías (Foto: Andina).

  • Foto 6 | Alza de tasas de bonos en EE.UU. elevará costo de financiamiento en dólares. Los inversionistas están nerviosos al anticipar mayores presiones inflacionarias en EE.UU., que conducirían a la Reserva Federal (Fed) a ser más agresiva en los incrementos de su tasa de interés. Esta proyección, así como la preocupación por el mayor endeudamiento de EE. UU., desencadenaron una ola de ventas de bonos del Tesoro a diez años y, en consecuencia, la tasa de interés de este activo trepó a 3.03% -su máximo nivel desde diciembre del 2013- desde los 2.82% de hace solo una semana (ver gráfico). Este incremento en la tasa de interés internacional se trasladará directamente a las tasas locales en dólares, afirmó Juan Manuel Ruiz, economista jefe para América del Sur del BBVA Continental. En línea con la subida de tasas de interés en EE.UU., el costo de financiamiento local en dólares aumentaría entre 0.15 y 0.20 puntos porcentuales a finales de año, estimó el ejecutivo (Foto: Andina).
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    Foto 6 | Alza de tasas de bonos en EE.UU. elevará costo de financiamiento en dólares. Los inversionistas están nerviosos al anticipar mayores presiones inflacionarias en EE.UU., que conducirían a la Reserva Federal (Fed) a ser más agresiva en los incrementos de su tasa de interés. Esta proyección, así como la preocupación por el mayor endeudamiento de EE. UU., desencadenaron una ola de ventas de bonos del Tesoro a diez años y, en consecuencia, la tasa de interés de este activo trepó a 3.03% -su máximo nivel desde diciembre del 2013- desde los 2.82% de hace solo una semana (ver gráfico). Este incremento en la tasa de interés internacional se trasladará directamente a las tasas locales en dólares, afirmó Juan Manuel Ruiz, economista jefe para América del Sur del BBVA Continental. En línea con la subida de tasas de interés en EE.UU., el costo de financiamiento local en dólares aumentaría entre 0.15 y 0.20 puntos porcentuales a finales de año, estimó el ejecutivo (Foto: Andina).

  • Foto 7 | Seis aseguradoras se alistan a ofrecer hipotecas inversas. Hasta seis empresas de seguros se preparan para ofrecer la hipoteca inversa, reveló a Gestión Héctor Lucero, gerente técnico de estudios de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Mediante este sistema, el titular de un inmueble puede hipotecarlo en favor de un banco o compañía de seguro, instituciones que, merced a dicha garantía, dan un préstamo en una armada o en abonos mensuales hasta el fallecimiento del titular. En ese momento, se ejecuta la garantía y el banco vende el inmueble para recuperar el préstamo. El monto de ese financiamiento se calcula con base en el valor del inmueble, la esperanza de vida del titular o titulares y la tasa de interés aplicable, entre otros factores. El titular puede designar a beneficiarios para que cobren los abonos, si es que el primero fallece antes de que la entidad finalice el desembolso total del préstamo (Foto: Andina).
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    Foto 7 | Seis aseguradoras se alistan a ofrecer hipotecas inversas. Hasta seis empresas de seguros se preparan para ofrecer la hipoteca inversa, reveló a Gestión Héctor Lucero, gerente técnico de estudios de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Mediante este sistema, el titular de un inmueble puede hipotecarlo en favor de un banco o compañía de seguro, instituciones que, merced a dicha garantía, dan un préstamo en una armada o en abonos mensuales hasta el fallecimiento del titular. En ese momento, se ejecuta la garantía y el banco vende el inmueble para recuperar el préstamo. El monto de ese financiamiento se calcula con base en el valor del inmueble, la esperanza de vida del titular o titulares y la tasa de interés aplicable, entre otros factores. El titular puede designar a beneficiarios para que cobren los abonos, si es que el primero fallece antes de que la entidad finalice el desembolso total del préstamo (Foto: Andina).

  • Foto 8 | “Subsidio de alquiler para jóvenes es una receta al desastre”, advirtió Jorge Estrella, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). Uno de los principales problemas fiscales en el Perú es la baja recaudación tributaria, pero también la mala asignación de esos recursos. Estrella, quien consideró que se deben dejar de lado las políticas populistas. “Tenemos que salir de políticas populistas en varios sectores”, dijo en un evento organizado por Thomson Reuters. “En el sector vivienda, se está hablando de subsidios a los alquileres de parejas jóvenes. Esa es una receta al desastre”, opinó. El Ministerio de Vivienda ha adelantado que, en mayo, tendrá lista una norma que permitirá a las parejas jóvenes acceder a un subsidio para el alquiler de departamentos, de forma que puedan ahorrar para la cuota inicial de su futura vivienda. El programa Renta Joven, iniciativa del ex ministro del sector Carlos Bruce, ha generado algunas preocupaciones de expertos, quienes consideran que no es seguro que los jóvenes finalmente destinen lo ahorrado a la compra de una vivienda (Foto: Andina).
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    Foto 8 | “Subsidio de alquiler para jóvenes es una receta al desastre”, advirtió Jorge Estrella, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR). Uno de los principales problemas fiscales en el Perú es la baja recaudación tributaria, pero también la mala asignación de esos recursos. Estrella, quien consideró que se deben dejar de lado las políticas populistas. “Tenemos que salir de políticas populistas en varios sectores”, dijo en un evento organizado por Thomson Reuters. “En el sector vivienda, se está hablando de subsidios a los alquileres de parejas jóvenes. Esa es una receta al desastre”, opinó. El Ministerio de Vivienda ha adelantado que, en mayo, tendrá lista una norma que permitirá a las parejas jóvenes acceder a un subsidio para el alquiler de departamentos, de forma que puedan ahorrar para la cuota inicial de su futura vivienda. El programa Renta Joven, iniciativa del ex ministro del sector Carlos Bruce, ha generado algunas preocupaciones de expertos, quienes consideran que no es seguro que los jóvenes finalmente destinen lo ahorrado a la compra de una vivienda (Foto: Andina).

  • Foto 9 | En próximas semanas SBS sabrá qué tipo de fintech debería ser regulado. ) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cada vez mira con mayor atención la innovación que conllevan las fintech en el mercado financiero. Tan es así que desde hace un año viene analizando qué tipos de fintech existen, cuá- les deberían ser reguladas y cómo se orientaría tal regulación, dijo Óscar Basso, superintendente adjunto de la SBS. Así, en las próximas semanas saldría un documento de trabajo que recopila toda la información sobre el mercado de fintech, adelantó. “La necesidad de una regulación focalizada en aquellos temas que nos interesan es algo que tenemos que hacer ya y que estamos haciendo ya”, enfatizó en el Seminario Internacional de Microfinanzas “Gestión de la Innovación: Transformación Digital, Ética y Valores en las Microfinanzas”, que se realiza en Urubamba-Cusco bajo la organización de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac) (Foto: Andina).
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    Foto 9 | En próximas semanas SBS sabrá qué tipo de fintech debería ser regulado. ) La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cada vez mira con mayor atención la innovación que conllevan las fintech en el mercado financiero. Tan es así que desde hace un año viene analizando qué tipos de fintech existen, cuá- les deberían ser reguladas y cómo se orientaría tal regulación, dijo Óscar Basso, superintendente adjunto de la SBS. Así, en las próximas semanas saldría un documento de trabajo que recopila toda la información sobre el mercado de fintech, adelantó. “La necesidad de una regulación focalizada en aquellos temas que nos interesan es algo que tenemos que hacer ya y que estamos haciendo ya”, enfatizó en el Seminario Internacional de Microfinanzas “Gestión de la Innovación: Transformación Digital, Ética y Valores en las Microfinanzas”, que se realiza en Urubamba-Cusco bajo la organización de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepmac) (Foto: Andina).

  • Foto 10 | Sura y BlackRock lanzaron y bancos un fondo mutuo que, desde un ticket de US$ 1,000, permitirá al inversionista local acceder a acciones de 3,500 a 4,000 empresas que concentran el 90% de la capitalización bursátil global. Se trata de un fondo de fondos que invierte en ETF de unos 22 países, explicó Rafael Buckley, gerente general de Fondos Sura. El ETF es un instrumento que cotiza en bolsa y que replica el retorno de un índice bursátil o de un conjunto de activos. Entre sus características, este tipo de fondo mutuo ofrece diversificación y bajos costos de administración en comparación con transar y realizar un seguimiento individual de las 4,000 acciones, indicó el ejecutivo. Su lanzamiento se da en un contexto en que crece la demanda de activos del exterior por parte de los inversionistas locales. “Hemos visto, en el último año en particular, que hay una mayor demanda por portafolios internacionales diversificados por parte de los inversionistas institucionales y retail (personas) locales”, manifestó Antonio Cevallos, representante de BlackRock en Perú. En general, los asesores financieros están transmitiéndoles a sus clientes que no es óptimo invertir todo su dinero en un solo país, por lo que están ofreciendo productos que permiten diversificación a nivel global y de modo eficiente, detalló (Foto: Andina).
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    Foto 10 | Sura y BlackRock lanzaron y bancos un fondo mutuo que, desde un ticket de US$ 1,000, permitirá al inversionista local acceder a acciones de 3,500 a 4,000 empresas que concentran el 90% de la capitalización bursátil global. Se trata de un fondo de fondos que invierte en ETF de unos 22 países, explicó Rafael Buckley, gerente general de Fondos Sura. El ETF es un instrumento que cotiza en bolsa y que replica el retorno de un índice bursátil o de un conjunto de activos. Entre sus características, este tipo de fondo mutuo ofrece diversificación y bajos costos de administración en comparación con transar y realizar un seguimiento individual de las 4,000 acciones, indicó el ejecutivo. Su lanzamiento se da en un contexto en que crece la demanda de activos del exterior por parte de los inversionistas locales. “Hemos visto, en el último año en particular, que hay una mayor demanda por portafolios internacionales diversificados por parte de los inversionistas institucionales y retail (personas) locales”, manifestó Antonio Cevallos, representante de BlackRock en Perú. En general, los asesores financieros están transmitiéndoles a sus clientes que no es óptimo invertir todo su dinero en un solo país, por lo que están ofreciendo productos que permiten diversificación a nivel global y de modo eficiente, detalló (Foto: Andina).

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Redacción Gestión
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| Después de tres semanas al alza, la BVL cerró con números rojos. En la semana, se registraron débiles resultados financieros de algunas compañías mineras y constructoras.

Por ejemplo, la constructora Graña y Montero y de la minera Buenaventura anotaron pérdidas o resultados menores a los esperados.

Los tres índices que cayeron fueron el Lima 25, el Perú Select, y el Perú General en 0.62%, 0.25% y 0.20%, respectivamente. Sólo creció el IBGC en 1.26% durante la semana.

Entre las noticias destacadas de la semana, encontramos que las tasas de interés reales de las fintech han subido hasta 14,470%.

Además, subió de 29% a 43% los peruanos que tienen alguna cuenta de ahorros. Mientras más personas cuentan con cuentas de ahorros, también más personas dejan de ir al banco: uno de cada cuatro clientes del BCP ya no acude a agencias. Conoce más detalles en la Fotogalería.

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