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La Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) volvió al mercado de capitales internacional con la emisión de un bono social por US$ 300 millones.
La demanda obtenida llegó a casi US$ 1,300 millones (4.3 veces sobre demandado), permitiendo ajustar el spread en 40 puntos básicos, para cerrar a un nivel de spread récord de 65 puntos básicos sobre el bono comparable emitido por el Perú, el más bajo en la historia de Cofide (rango histórico de entre 95 puntos básicos y 130 puntos básicos).
La emisión, que tiene un plazo de 5 años y cerró con una tasa cupón de 5.95%, contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluyendo gestores de fondos de inversión, banca internacional, e inversionistas institucionales. Asimismo, el 48% del monto demandado provino de inversionistas de Norte América, 35% de Europa, 11% de Latinoamérica y un 6% de Asia, lo cual es un hecho destacable por encontrarnos en medio de una coyuntura internacional compleja.
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Este es el primer bono social 144A/Reg.S de una institución financiera peruana. Si bien los recursos captados se utilizarán para la recompra del bono subordinado de Cofide (con llamado en julio del 2024) existe el compromiso de destinar un monto similar (US$ 300 millones) en financiar y refinanciar proyectos sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Temático de Cofide.
La categoría elegible que sustentará el destino de los recursos del bono internacional social es “Apoyo a las Mipymes para el uso de servicios financieros”, y el criterio de elegibilidad “Líneas de financiamiento u otro apoyo financiero a las Mipymes”.
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El marco de bonos temáticos fue presentado a través de un non deal roadshow con reuniones presenciales en Londres y Luxemburgo, y una vez anunciado el bono se realizó un deal roadshow en Nueva York, espacios en los que se reunió a más de 40 inversores. Los bancos estructuradores y asesores de la transacción fueron: JP Morgan y Santander.
Con esta emisión Cofide suma ya más de US$ 2,700 millones de valores emitidos en el mercado de capitales internacional. En el ámbito local, también actúa como un emisor recurrente y líder en emisiones temáticas con seis bonos de este tipo: 4 sociales, 1 sostenible y 1 verde.
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