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Únete al canal de GestiónEl FC Barcelona busca recaudar € 1,500 millones (US$ 1,600 millones) de inversionistas en deuda privada para financiar la renovación de su icónico estadio Spotify Camp Nou.
El club tiene en la mira a inversionistas en el mercado de colocación privada de Estados Unidos para recaudar financiamiento a largo plazo, según personas con conocimiento directo del asunto. Un portavoz del FC Barcelona confirmó las conversaciones
Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. están organizando la venta, según personas familiarizadas. Los representantes de ambos bancos declinaron comentar.
La selección catalana de fútbol planea renovar su histórica sede y desarrollar nuevas instalaciones como parte de un proyecto conocido como Espai Barça.
El plan de financiación consta de tres tramos de bonos sénior de € 500 millones con vencimiento en el 2032, 2045 y 2052, según una nota de Kroll Bond Rating Agency, que tiene una perspectiva estable para el club. Los términos propuestos incluyen asegurar la oferta contra ingresos nuevos o incrementales con el entendimiento de que no habrá hipoteca sobre el estadio, según Kroll.
La firma de análisis y calificación ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) Morningstar Sustainalytics certificó como bonos verdes los valores que el club emitirá en el mercado estadounidense, dijo el presidente del Barcelona, Joan Laporta, en una conferencia de prensa el jueves. Agregó que están ampliando su mercado de potenciales inversionistas, así como la posibilidad de obtener financiamiento a un mejor precio.
Clubes de fútbol de renombre, como el Tottenham Hotspur, han acudido anteriormente al mercado de colocación privada estadounidense para obtener deuda a largo plazo.
El crédito generalmente se asegura con el estadio que financia, lo que significa que los inversionistas pueden convertirse en propietarios del lugar si el club no paga la deuda.
El Barcelona ya ha acudido al mercado de colocación privada de EE.UU. anteriormente, cuando recaudó € 525 millones teniendo como garantía los ingresos por transmisión. Parte de esa deuda ya ha sido pagada como condición para llegar a un acuerdo con el fondo estadounidense Sixth Street para venderle una parte de sus derechos de televisión durante 25 años.
