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Citigroup Inc anunció el miércoles que realizará una oferta pública inicial (OPI) de acciones de su unidad Banamex, que comprende negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas en México, después de que fracasara la venta del negocio a un importante conglomerado minero.
El gigante Grupo México, del magnate Germán Larrea, había estado en conversaciones para comprar Citibanamex, dijo a Reuters una fuente cercana al asunto a principios de este mes.
A mediados de mayo, en medio de especulaciones sobre la cancelación del acuerdo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo en una conferencia de prensa que no había problemas para que Grupo México comprara la unidad.
Sin embargo, un decreto publicado días después ordenó la ocupación “temporal” de un tramo de ferrocarril controlado por Grupo México, lo que asustó a los inversionistas y dificultó las conversaciones entre el gobierno y la empresa, dijo el conglomerado minero.
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En su más reciente intervención sobre el tema, López Obrador dijo el martes que si la compra del negocio minorista de Citigroup en el país no se concretaba, su gobierno podría participar en una adquisición, aunque agregó que la puja, liderada por el conglomerado Grupo México, “iba por buen camino”.
Sin embargo, ya desde el lunes algunos medios se hacían eco de rumores que aseguraban que Larrea había desistido de adquirir Citibanamex acusando falta de seguridad jurídica luego de que el Gobierno ocupara dicho tramo ferroviario. Grupo México dijo a Reuters el martes que las versiones eran falsas. “Sobre el proceso con Citibanamex, existe un acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes y no estamos en condición de hacer comentarios”, sostuvo.
“Ya después se supo que es una mentira, pero yo hasta me alegré porque dije: ‘si ya no lo va a comprar él (Larrea) pues hay una posibilidad de crear una asociación público privada’”, dijo ayer el mandatario en su rueda de prensa matutina.
“A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el Gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo”, agregó López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO.
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Citi había anunciado planes para deshacerse de la unidad hace más de un año como parte de una revisión estratégica de la presidenta ejecutiva Jane Fraser para salir de 14 mercados de banca de consumo en México Asia, Europa y Medio Oriente.
Ahora, la compañía espera que la oferta pública inicial se complete en 2025.
“Después de una cuidadosa consideración, llegamos a la conclusión de que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo de simplificar nuestra empresa es pasar de nuestro enfoque de doble vía para enfocarnos únicamente en una OPI del negocio”, dijo Fraser en un comunicado.
Las recientes complicaciones en el proceso de venta pesaron en la decisión, incluidas las demandas del gobierno mexicano y otros factores, dijo una fuente con conocimiento del tema.
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Banamex fue adquirido por US$ 12,500 millones en 2001, mientras que las últimas negociaciones lo valoraron en alrededor de US$ 7,000 millones.
La propuesta de Grupo México había superado la oferta del mexicano Banco Mifel, de Daniel Beckler, y también las dos últimas apuestas por la unidad de banca minorista.
Citigroup anunció por primera vez en enero de 2022 que saldría de México, poniendo fin a su presencia minorista de 20 años en el país y provocando una extendida fase de pujas.
Además del posible debilitamiento del negocio, Citi también tiene que lidiar con las restricciones impuestas al acuerdo por el gobierno de López Obrador, incluida la prohibición de despidos masivos.
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En febrero, Fraser se reunió con el presidente mexicano, en medio del intento del banco de completar la venta de su unidad local.
Tras el anuncio del miércoles, las acciones de Citi operaban con una baja de un 3.2% luego de la apertura del mercado en Nueva York, a US$ 44.40.
Por su parte, los títulos de Grupo México se disparaban más de un 6.3% en la bolsa del país latinoamericano.
Fuente: Reuters
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