Se intensifica competencia de bancos por clientes de cuentas sueldo y CTS

En los últimos meses, las entidades financieras han incrementado su apetito por captar una mayor proporción de los depósitos en soles de los peruanos.

El creciente interés de la banca, que inicialmente se enfocó en los depósitos a plazo en moneda nacional, se extiende ahora a las cuentas sueldo y a las cuentas en que se deposita la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS).

Gonzalo Camargo, gerente de Desarrollo de Negocios de BBVA Continental, confirmó esta mayor competencia y explicó que responder en buena parte a la necesidad de las instituciones bancarias de hacerse de más soles. "Las medidas del BCR y otras, han puesto presión sobre la liquidez en esa moneda", indicó.

Destacó, además, la relevancia de las cuentas sueldo en la composición del fondeo bancario. "Un tercio de todos los depósitos que captamos al mes provienen de la cuentas sueldo; es brutal", dijo.

Este tipo cuentas, conocidas también como cuentas de haberes, permiten a un trabajador del sector formal recibir su remuneración mensual a través de una cuenta en el banco de su preferencia.

Según las últimas cifras disponibles de la Asociación de Bancos (Asbanc), el número de trabajadores que reciben su sueldo a través de una entidad bancaria supera los 2.5 millones, lo cual representa alrededor del 15.5% de la PEA ocupada del país.

El monto mensual de órdenes de pago de remuneraciones realizadas mediante una entidad bancaria alcanzó los S/. 5,300 millones en setiembre del año pasado. Aunque pueden haber picos en los meses de marzo (por el pago de utilidades), julio y diciembre (por el depósito de gratificaciones), indica Asbanc.

En un escenario que la economía crece a un menor ritmo, al igual que el empleo formal , el dinamismo que venían mostrando las cuentas sueldo también es menor. Camargo detalló que cada mes entran aproximadamente 30,000 nuevos clientes a BBVA Continental, de los cuales 20,000 son de cuentas sueldo.

Ofertas

Por ello este productos es una prioridad en la estrategia de los bancos. "Es estratégico tener un flujo entrante de clientes nuevos y, la cuenta sueldo te da una base enorme de clientes", argumentó.

Esta es otra de las razones que está empujando a los bancos a 'pelear' por ganar posiciones en este mercado. Así, algunas instituciones financieras ofrecen regalos por abrir cuentas sueldo o tasas de interés mayores por mantener en las mismas un monto elevado de dinero.

BBVA Continental ha optado por una oferta que incluye el retiro de dinero de la cuenta sueldo desde cajeros automáticos de otros bancos sin costo alguno, y por descuentos en algunos restaurantes. Además de ganar cuota de mercado, BBVA también busca ampliar a 10 o 12 días el plazo promedio que los clientes mantienen dinero en estas cuentas. "Entre las personas con ingreso menores a los S/. 2,000, la plata en sus cuentas dura dos o tres días.

La escasa liquidez en soles también está propiciando una mayor competencia de los bancos por los depósitos CTS, indicó Camargo. "Entonces, en general van a tener que subir las tasa de interés o mejorar la oferta de valor de ese producto, que es una captación de soles que no es cara", añadió.

Comienza era del crédito a través del WhatsAppBBVA Continental ha identificado clientes que interactúan con el banco solamente por la web o el celular; que no visitan la oficina bancaria hace cuatro meses. "Entran a sus cuentas, transfieren, pagan, sacan la plata y físicamente no aparecen en el banco, salvo en el ATM (cajero automático)", dijo Gonzalo Camargo.

Tras un sondeo de preferencias por redes sociales y mensajerías, el banco identificó que el WhatsApp es el canal virtual preferido por las personas para interactuar con la entidad financiera."Interactúas y les vendes productos: hemos vendido hipotecas, préstamos de consumo, tarjetas. El cliente dice que le interesa; escanea sus documentos, se anexa al WhatsApp y listo, tiene el crédito aprobado", refiere el ejecutivo.

El paso siguiente es firmar el contrato, que un ejecutivo motorizado del banco alcanza al cliente. Tras ello, el dinero se deposita en la cuenta del cliente.Un ejecutivo bancario cubre a 1,000 clientes con el WhatsApp, mientras que el ejecutivo de oficina atiende solo a 250.