BBVA Banco Continental “levanta” US$ 500 mlls.

El BBVA Banco Continental colocó ayer bonos con un plazo de vencimiento de 10 años por un monto de US$ 500 millones con un rendimiento anual de 5%, nivel por debajo del punto de referencia de 5.125%, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters. La demanda de los inversionistas interesados en comprar sus bonos sumó US$ 7,500 millones, es decir, 16 veces el tamaño de la oferta, reveló IFR. Los recursos que ha obtenido con la colocación de bonos se usarán para propósitos corporativos y la liquidación se realizará el 29 de agosto. La calificación esperada es de BBB/BBB+. Goldman Sachs, BBVA y Bank of America Merrill Lynch fueron los encargados de la oferta, agregó IFR. El banco había acudido por última vez al mercado de valores en enero, cuando colocó bonos a 5 años por US$ 500 millones con un rendimiento de 5.75%, o 490.7 puntos básicos sobre los bonos del Tesoro estadounidense.