CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, realizó la emisión de un bono benchmark por US$ 1,000 millones con un plazo de 3 años. Esta emisión en dólares ha alcanzado un hito histórico para la institución, superando los US$ 10,700 millones en órdenes.
La alta demanda fue impulsada principalmente por bancos centrales, administradores de fondos, compañías de seguros y bancos. Los inversionistas destacaron la solidez financiera de CAF, su relevancia en la región y sus perspectivas de crecimiento.
La transacción fue estructurada conjuntamente por Bank of America Securities Inc, BMO Capital Markets, Goldman Sachs International y Morgan Stanley & Co. International PLC.
El bono, listado en el London Stock Exchange, pagará un cupón semestral de 4.125% y ofrece un diferencial de 0.519% respecto al bono del Tesoro estadounidense de referencia.
“Esta emisión de bonos, que logró una demanda histórica y marca un nuevo hito para CAF en los mercados, nos permitirá ofrecer recursos a tasas competitivas a los países para hacer realidad los acueductos, escuelas, hospitales y carreteras que mejorarán la calidad de vida de la población; y a su vez apoyar a los emprendedores, agricultores y pequeños productores, entre otros, para impulsar su productividad”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Por su parte, Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF, comentó lograron “un libro de ordenes 10 veces superior al monto emitido, con 156 inversionistas globales”.
En lo corrido del año 2024, la captación de recursos de largo plazo de CAF se acerca a los US$ 7,000 millones en más de 28 emisiones de bonos en 11 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente.
La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores públicos y privado de los países accionistas.
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