Las acciones de los mercados emergentes van rumbo a registrar sus mayores pérdidas semanales desde mediados de agosto, y la escalada del conflicto en el Oriente Medio disminuye las posibilidades de un repunte a fin de año.
El índice de acciones MSCI para países en desarrollo cayó el viernes por tercera sesión y alcanzó su menor nivel desde noviembre del año pasado, mientras que el rendimiento promedio de los bonos de mercados emergentes en moneda dura avanzó al nivel más alto desde 2020.
Los mercados están bajo presión a medida que el petróleo se cotiza por encima de los US$ 90 el barril y el oro se acerca a los US$ 2,000 la onza en medio de ataques a bases estadounidenses en Irak y Siria, mientras que el shekel israelí se depreció por décimo día consecutivo.
Al mismo tiempo, continuaron las salidas de inversiones extranjeras desde China debido a las preocupaciones sobre el sector inmobiliario y la recuperación de la economía. En total, las pérdidas de las acciones de los mercados emergentes para 2023 han superado el 3% y van rumbo a su tercer año de caídas.
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“Los riesgos de una escalada del conflicto entre Israel y Hamás probablemente debilitarán las condiciones para lo que esperamos sea un repunte de fin de año”, escribieron estrategas de Citigroup Inc., entre ellos Eric Ollom, en una nota a los clientes.
“La aversión al riesgo derivada del conflicto entre Israel y Hamás, combinada con la persistente incertidumbre sobre el ritmo y la dirección de la política de la Reserva Federal, han retrasado hasta ahora este despegue”.
El rendimiento promedio de los bonos soberanos en dólares de los mercados emergentes aumentó 67 puntos básicos en octubre en medio de una liquidación global. El rendimiento promedio ha aumentado todos los días del mes, excepto dos, al 9.32%, el nivel más alto desde mayo de 2020.
En toda América Latina, las monedas oscilaron fuertemente durante la mañana junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El real brasileño y el peso mexicano son las monedas que registraron los mayores avances en la región, seguidas por el peso colombiano y el sol peruano.
El peso chileno extendió su caída en lo que va del año después de que S&P Global Ratings redujera su perspectiva para la nación sudamericana de estable a negativa. Los mayores precios del petróleo también arrastraron a la moneda a la baja, ya que aumentan los costos de importación.
Las acciones chinas han caído un 16% desde un máximo del 30 de enero en medio de incesantes ventas por parte de los fondos globales, muchos de los cuales citan la actual crisis inmobiliaria de la nación y las tensiones con Occidente como las mayores preocupaciones.
Un fondo estadounidense cotizado en bolsa que compra acciones en mercados emergentes distintos de China recibió las mayores entradas diarias registradas. Los inversionistas invirtieron el jueves US$ 350 millones en el índice iShares MSCI EM Ex-China ETF de BlackRock Inc.
En Argentina, los inversionistas se están preparando para la volatilidad en los mercados de bonos y divisas antes de las elecciones presidenciales del domingo.
Los argentinos elegirán entre el favorito libertario Javier Milei, la candidata proempresarial Patricia Bullrich o el ministro de Economía, Sergio Massa, para liderar la endeudada nación que lucha contra una inflación de tres dígitos.
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