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Esta semana, el sector pesquero nacional recibió la noticia de la venta de Corporación Pesquera Inca S.A.C. (Copeinca), propiedad desde la pesquera China Fishery Group Limited (CFG) desde el 2013. El grupo canadiense Cooke, considerado el quinto mayor grupo del mundo por producción y volumen de negocio, anunció la firma de un acuerdo vinculante para quedarse el 100% de la peruana, fundada por la familia Dyer en 1994. Conozca los antecedentes del comprador y el estado del mercado al cual ingresa.
De acuerdo con el último reporte de exportaciones, elaborado por Asociación de Exportadores (Adex), el valor de los envíos de pesca tradicional de enero a septiembre creció 108.4%, sumando US$2,072.5 millones en dicho periodo. Según explicó el gremio, este buen desempeño se debe por el incremento del volumen exportado de la harina de pescado y las grasas y aceites de pescado, además de superar el impacto del Fenómeno del Niño, que impactó directamente a esta actividad.
En la pesca tradicional, existen tres jugadores que “controlan” el mercado peruano, los cuales anotaron crecimientos en sus envíos en dicho periodo. En primer lugar, se ubica Tecnológica de Alimentos S.A (TASA) , con un valor exportado que ascendió a US$ 511.6 millones en los nueve primeros meses del año. La empresa del Grupo Breca es la principal productora de harina y aceite de pescado en el mundo, llegando a proveer sus productos a cinco continentes.
Le sigue la empresa es CFG Investment S.A.C (Copeinca). La firma reportó ventas por US$ 343.8 millones de enero a septiembre, ubicándose como el segundo jugador del mercado, con el 16,9% de la cuota nacional de pesca. Dentro de sus últimos proyectos anunciados a inicios de año, destaca su incursión en consumo humano directo, con planes a construir su planta para ello en 2025.
El tercer jugador es la Pesquera Exalmar S.A.A, vendiendo US$296 millones. La compañía inició operaciones en 1992, liderada por su accionista mayoritario y fundador Víctor Matta Curotto.
Si bien estas tres compañías llegan a los cinco continentes, su principal mercado es China, con envíos de harina de pescado. Otros destinos relevantes son Corea del Sur, Estados Unidos, España y Japón.
Otros jugadores relevantes del mercado son Seafrost, que opera en Piura, pesquera Diamante, Hayduk, la Productora Andina de Congelados (Proanco), Austral, Altamar entre otros.
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Últimas iniciativas del sector
Coincidentemente, los tres principales jugadores del mercado no han reportado públicamente grandes inversiones en su flota e infraestructura. Pese a ello, otras compañías vienen destinando presupuesto a distintos proyectos, principalmente a la renovación de su flota.
Raúl Briceño, gerente de Administración y Finanzas de Exalmar, comentó a Gestión este año que no tiene pendiente inversión en plantas o en embarcaciones. “Estamos viendo cómo sale esta temporada para ver qué mejoras hacemos en la próxima veda, pero son básicamente en mantenimiento para sostener la operatividad y la eficiencia de nuestra producción”, aseguró.
De otro lado, Adriana Giudice, gerente general Austral, señaló a este medio que sumarán una nueva embarcación de 650 m3, con la finalidad de tener un total de 19. En total, con todos los gastos, modificaciones, traslado al Perú, la inversión se sitúa en alrededor de US$10 millones.Además, adelantó que se encuentran en incorporando automatizaciones.
En tanto, Pablo Trapunsky, gerente general de Pesquera Diamante hasta junio de este año, explicó a G de Gestión, que debido a la situación desfavorable de la compañía, en 2023 detuvieron toda iniciativa de inversión. “Este año estamos siendo muy selectivos. Estamos incrementando la capacidad de la planta de Supe en más o menos 20 toneladas por hora. Hemos repotenciado algunos equipos que estaban muy antiguos”, anotó.
José Arriola, gerente general de Pesquera Hayduk, comentó hace dos años que se encontraban invirtiendo US$10 millones en renovación de flota.
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Los antecedentes y la participación de Copeinca
Copeinca fue fundada por la familia Dyer en el año 1994. Desde esa fecha, la compañía ha sido una de las empresas de más rápido crecimiento en la industria de harina y aceite de pescado. Empezó sus operaciones con una planta de procesamiento de pescado en Bayóvar, con una capacidad de procesamiento de 68 toneladas métricas por hora.
En 2013, la compañía de la familia Dyer fue adquirida por un pago total de US$809 millones por parte de la pesquera China Fishery Group Limited (CFGL).
A la fecha, cuentan con 2,770 empleados, 45 buques y 8 plantas de procesamiento ubicadas a lo largo de la costa norte y central del país. Comercializa a más de 20 países, entre los cuales se destacan Brasil, Chile, Canadá, Alemania, China, India y Japón.
La compañía lidera la pesca anchoveta (Enaraulis ringens) en Perú, con una participación de mercado del 15,9%, y procesa alrededor del 21% de la captura nacional. Su producción anual incluye aproximadamente 200,000 toneladas métricas (TM) de harina de pescado y 23,000 TM de aceite de pescado.
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¿Quién es el comprador de Copeinca?
El gigante pesquero, considerado el quinto mayor grupo del mundo por producción y volumen de negocio, surgió de Cooke Aquaculture, una pequeña empresa fundada en 1985 por la familia Cook.
La compañía ha crecido mediante adquisiciones llevadas a cabo desde 1985 a nivel mundial, convirtiéndose en la compañía pesquera independiente más grande del mundo, siendo controlada por la misma familia hasta la fecha. En cifras, el conglomerado Cooke INC superaba los 2.400 millones de dólares canadienses de ingresos en 2023, operaba 657 embarcaciones y una treintena de instalaciones de procesamiento y 13.000 empleados.
Entre sus últimas adquisiciones, en 2023 absorbió la estadounidense Slade Gorton. En 2022, cerró una de sus operaciones más relevantes de la historia, con la compra de la australiana Tassal, el productor de integración vertical más grande del país. Ese mismo año también adquirió la belga Morubel, distribuidor de camarón; y el proveedor de transporte por carretera Connors Transfer Limited.
En el 2020, compró el negocio del distribuidor estadounidense de pescado fresco y congelado Mariner Seafood. Un año antes compró la fábrica de alimentos para peces Skretting en Escocia; y Seajoy Seafood Corporation, una de las granjas camaroneras premium integradas verticalmente más grandes de América Latina.
Su último “gran” intento de crecimiento inorgánico fue la española Nueva Pescanova, la cual no se concretó, tras el proceso de due diligence, finalizado en julio del año pasado. Tras ello, la canadiense continuó haciendo compras, pero menores.
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Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.
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