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La Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de la operadora chilena de centros comerciales Mallplaza recaudó hoy el equivalente de US$ 533 millones, con lo que se convirtió en la mayor apertura a bolsa en la historia del mercado local.
La OPI de Mallplaza, el principal operador de centros comerciales de Chile, contempló la colocación de 240 millones de títulos, o cerca de un 12.5% de la propiedad, a un precio de 1,431 pesos por acción.
Con esta operación, la valorización total de Mallplaza se ubicaría por encima de los US$ 4,250 millones.
Analistas consultados por Reuters habían recomendado suscribir la oferta en un rango de 1,400 a 1,500 pesos.
Accionistas no controladores de la compañía fueron los oferentes en la operación, en que la demanda total superó casi siete veces la oferta.
Mallplaza, que también cuenta con operaciones en Perú y Colombia, es controlada por el grupo minorista chileno Falabella.
La apertura a bolsa de la cadena de centros comerciales superó los casi US$ 460 millones recaudados en la OPI del grupo financiero ILC en el 2012.
Entre los principales suscriptores de la OPI figuraron fondos institucionales locales, con un 41% del monto rematado, y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un 14%.
En tanto, inversionistas extranjeros adquirieron cerca de un 20%, según datos difundidos por la Bolsa de Santiago.
Las acciones de Mallplaza cotizaban en las primeras operaciones a 1,418 pesos.
