En su objetivo de optimizar su cartera de proyectos tras la adquisición de Yamana Gold (con operaciones de oro y plata en Brasil, Chile y Argentina), Pan American Silver Corp informó la desinversión en ciertos activos. Así, tal y como lo adelantamos, la canadiense confirmó la venta de su participación en la mina polimetálica Morococha (Junín) a la peruana Alpayana.
La compañía indicó que dichas transacciones no solo reafirman el compromiso con su negocio principal, sino que también mantienen un futuro positivo a través de la retención de regalías de cobre y oro con contrapartes sólidas.
“La contraprestación por la venta de Mara (Argentina), junto con las otras ventas, producirá un total de ingresos en efectivo de US$ 593 millones”, comentó Michael Steinmann, presidente y director ejecutivo de Pan American Silver Corp.
Sobre la transacción de Morococha, la empresa reportó haber celebrado un acuerdo vinculante para vender su participación del 92.3% en Minera Argentum —su subsidiaria peruana propietaria de dicha mina— a Alpayana, el 19 de junio de 2023.
En virtud de dicho acuerdo, Alpayana adquirirá las acciones de Argentum a cambio de una contraprestación en efectivo de US$ 25 millones, a pagar al cierre de la transacción. La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones habituales y la aprobación regulatoria del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).
Pan American espera que la transacción se complete en el tercer trimestre de 2023.
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La situación de Argentum
Como resultado del mencionado acuerdo, los activos netos de Argentum, incluida la mina Morococha, se clasificarán como “mantenidos para la venta”. En consecuencia, se presentarán por separado como activos y pasivos corrientes en el informe financiero intermedio consolidado no auditado del segundo trimestre de 2023.
Además, un cargo por deterioro fiscal neto de US$ 33,3 millones (US$ 42.4 millones antes de impuestos) se llevará a los activos netos de Argentum.
Pan American colocó la mina Morococha en cuidado y mantenimiento (C&M) a principios de 2022. En tanto, la empresa evaluaba oportunidades estratégicas alternativas para el activo tras el cierre de la planta procesadora Amistad.
Los costos de C&M para la referida mina en el período de seis meses -que finalizó el 30 de junio de 2023- ascendieron a US$ 13.2 millones. Los costos futuros de C&M se eliminarán al cierre de la transacción.
Impacto de las ventas de activos
Michael Steinmann, presidente y director ejecutivo de Pan American Silver Corp, destacó que los ingresos en efectivo por las ventas de activos les permitirán reembolsar en su totalidad el monto dispuesto en su línea de crédito y aumentar la posición de efectivo, mejorando aún más la resiliencia de su balance.
Dichas transacciones -que incluyen el proyecto Agua de la Falda en Chile- también permitirán a la empresa canadiense reducir su desarrollo anual de proyectos y los costos de cuidado y mantenimiento para 2023 y futuros periodos.
Pan American Silver es un productor de metales preciosos en América y opera minas de plata y oro en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. Además, es dueña de la mina Escobal en Guatemala, que actualmente no está operando; y tiene participaciones en proyectos de exploración y desarrollo en diferentes países.
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