Luego de que Mallplaza y Falabella acordaran la adquisición de Falabella Perú S.A.A. por parte de Plaza S.A. (Mallplaza) en abril último, esta tarde Desarrollo Perú SpA (filial de Plaza S.A) concretó la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) para avanzar con la compra de la sociedad que controla el 100% de las operaciones de Open Plaza Perú y el 66.6% de Mallplaza en Perú.
De este modo, MallPlaza espera adquirir la totalidad de las acciones de Falabella Perú S.A.A., ofreciendo pagar US$455,237,818 lo que equivale a un precio de US$0.11641713 por acción, de conformidad con el Acuerdo Marco suscrito por Plaza SA y Falabella. La OPA estará vigente hasta las 16:00 horas del día 28 de noviembre del 2024.
“Estamos muy expectantes con el avance de esta operación la que esperamos concluir completa y satisfactoriamente en diciembre y que permitirá a Mallplaza consolidarse como el segundo mayor operador de centros comerciales en Perú, en términos de metros cuadrados de GLA, alcanzando 619 mil m2 y un total de 2.3 millones de m2 de GLA en la región”, señaló Fernando de Peña, gerente general de Plaza S.A.
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Si bien la meta es cerrar satisfactoriamente la adquisición de Falabella Perú, el ejecutivo indicó que también se evalúa “oportunidades comerciales que existen para potenciar las propuestas de valor y atraer a socios comerciales relevantes”, considerando la experiencia que tienen en el mercado peruano.
Los fondos para la compra
En abril último, la operadora chilena de centros comerciales Mallplaza aprobó un aumento de capital por más de US$300 millones para financiar parte de la compra de 11 Open Plaza y cuatro Mallplaza en Perú.
Durante la junta extraordinaria de accionistas de Plaza S.A. del viernes 26 de abril del presente año, se aprobó el aumento de capital mediante la emisión de 230 millones de acciones de pago. En consecuencia, las nuevas acciones deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la junta, y serán ofrecidas de forma preferente y por el plazo legal a los accionistas de Plaza S.A.
EL DATO
- Mallplaza cuenta con un importante plan para la región andina, destacando un crecimiento orgánico en Perú, en donde contempla incorporar 100,000 nuevos metros cuadrados de GLA (área arrendable) en un plazo de hasta cinco años.
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