La generadora de electricidad más grande del Perú, Kallpa Generación, concretó una colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones. De esa manera, la empresa podrá refinanciar su bono Kallpa 2026 por US$ 350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto de energía solar Sunny de 309 MW (megavatios), en Arequipa.
Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS y un plazo de siete años. La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander.
Kallpa Generación mantiene grado de inversión por las agencias calificadoras internacionales de Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).
LEA TAMBIÉN: Kallpa proyecta dos centrales solares en Moquegua: Minem autorizó los estudios
Demanda sextuplicó a la oferta
La referida operación de Kallpa atrajo el interés del mercado de capitales internacional. La transacción se concretó tras la culminación de un roadshow con más de 28 reuniones, 89 inversionistas y cuatro días completos.
Así, la demanda de los papeles sextuplicó a la oferta, mostrando una sobresuscripción que llegó a más de US$ 3,000 millones, informó la compañía.
“Dicho volumen de demanda y la tasa final obtenida refleja la solidez de la empresa con más de 9 años en el mercado de capitales como grado de inversión. Asimismo, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación, las perspectivas de la empresa en continuar sus inversiones con una sólida estructura de capital y la estabilidad percibida por los inversionistas en el sector eléctrico peruano a largo plazo”, anotó.
LEA TAMBIÉN: Kallpa Generación busca concesión para central solar de 30 MW en Arequipa
El proyecto Sunny
En junio pasado, Rosa María Flores-Araoz, CEO de Kallpa Generación, destacó que la iniciativa de energía solar con mayor avance previo a su ejecución dentro del portafolio de la empresa era precisamente Sunny, en Arequipa.
“Se conectará a la subestación San José. Es un proyecto que ya cuenta con todos los permisos para la construcción de la central y actualmente estamos trabajando en algunos detalles finales para ponerlo en marcha”, refirió en ese momento.
Meses después, la matriz de Kallpa, Inkia, estimó que el proyecto estaría operativo en el segundo semestre de 2025, reforzando el compromiso por consolidar el ‘Hub Solar del Perú’ con los desarrollos adyacentes Sunny II y Sunny III, amparados en acuerdos de compra de energía e I-REC.
Temas que te pueden interesar sobre Kallpa Generación:
- Inkia Energy proyecta estudios para central solar Sunny III en Arequipa
- Kallpa Generación solicita concesiones para desarrollar proyectos solares en Moquegua
- Kallpa Generación con luz verde para estudio de central eólica en Lambayeque
Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.
