Interbank, banco peruano que forma parte del holding Intercorp Financial Services (IFS), colocó bonos subordinados en los mercados internacionales por US$ 350 millones.
En un entorno de alta volatilidad, los bonos fueron colocados a una tasa fija de 6.4%, con el menor spread histórico para Interbank en un bono subordinado.
La demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, y superó en más de 3.7 veces el tamaño de la emisión, al exceder los US$ 1,300 millones.
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Para ello, se organizaron reuniones con más de 60 inversionistas locales e internacionales, gracias a la gestión de Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander USS Capital Markets LLC.
El éxito de la colocación demuestra el constante interés que existe en los mercados internacionales por el Perú, y en particular por Interbank, dada su solidez financiera y la confianza en su gestión.
El plazo de la emisión es de 10.25 años con una opción de rescate a partir del quinto año, en cumplimiento de las normas estipuladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para este tipo de instrumentos de deuda.
Los bonos fueron colocados en el marco de una emisión internacional bajo la regla 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una clasificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P.
Al ser una emisión de bonos subordinados, estos instrumentos permiten fortalecer el patrimonio efectivo nivel 2 del banco. Así, los fondos recaudados serán utilizados principalmente para financiar la ejecución de la opción de compra del “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030″ emitidos por el banco, que está vigente hasta Julio del 2025.
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