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La empresa peruana Grupo Gloria, mediante su filial Inversiones Gloria Chile Spa, lanzó el martes una oferta pública de adquisición (OPA) por la totalidad de acciones emitidas por Soprole Inversiones S.A. (SISA) a un valor de 10,830.83 pesos (cerca de US$ 14) por cada acción.
De acuerdo al aviso de inicio de la OPA, ésta se extenderá entre los días 29 de marzo de 2023 y 27 de abril de 2023, “sin perjuicio de las eventuales prórrogas que puedan existir, y su resultado será publicado en los diarios La Nación y El Libero el tercer día contado desde el término del plazo”, señala el documento.
El objetivo de la OPA -agrega el aviso- es adquirir las 49′824,502 acciones de Soprole Inversiones, representativas del 100% de su capital accionario.
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El monto total de la oferta es de 539′641,179.347 pesos chilenos, en caso de concretarse la adquisición de 49′824,502 acciones, esto es, el total de las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadas de SISA, basado en un precio de 10,830.8394 pesos por acción de SISA vendida en la oferta.
“La Sociedad pondrá a disposición del público en sus oficinas una copia del prospecto de la OPA al que se refiere el artículo 203 de la Ley de Mercado de Valores, que contiene toda la información relevante y detalles de la OPA”, dijo Soprole en un Hecho Esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero de Chile.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile aprobó a fines de febrero pasado la compra de Soprole por parte del grupo peruano. Los antiguos dueños, la neozelandesa Fonterra, se desprendía así de la operación chilena tras más de 30 años en su poder. Sin embargo, faltaba un paso para concretar la operación: la OPA que empieza mañana.
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Fue el 18 de mayo de 2022 cuando Gloria Foods – JORB S.A. y Fonterra Co-operative Group Limited suscribieron un acuerdo de confidencialidad denominado ‘Project Scorpio Confidentiality Agreement’. El 17 de noviembre, se firmó el share sale agreement, en virtud del cual se acordó que bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, se lanzará una Oferta Pública de Adquisición por la firma.
El 24 de marzo, Gloria Foods – JORB S.A. le cedió sus derechos conforme al contrato de compraventa a Fonterra.
Y mañana, la filial chilena de Gloria, Inversiones Gloria Chile SpA, lanzará finalmente la OPA a través de la cual prevé adquirir el 100% de las acciones de Soprole Inversiones: un total de 49′824,502 papeles. En resumen, son todas aquellas en manos de New Zealand Milk (Latam) Ltd, que a su vez es dueña del 99.98% de Inversiones Dairy Enterprises S.A., y el 0.02% de los títulos de Inversiones Dairy Enterprises, actualmente de propiedad de Fonterra (International) Limited.
La oferta tiene un plazo de 30 días corridos, vence el 27 de abril.
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