A fin de seguir incrementando su producción de nitrato de amonio para la fabricación de explosivos destinados a la minería, Enaex Perú planea ampliar la capacidad de su planta en Cachimayo (Cusco), que actualmente produce 36,000 toneladas anuales de dicho insumo. Su gerente general, Rodrigo Pastor, reveló a Gestión que la empresa de capitales chilenos ya se encuentra realizando los estudios previos a dicho proyecto.
¿Qué planes tiene Enaex en Perú para este año?
El enfoque que le hemos dado al negocio es pensar mucho más en soluciones de valor agregado que en commodities como nitrato de amonio o emulsiones. Por eso estamos poniendo mucho foco en la innovación. Estamos trabajando muy fuerte en Chile con algunos pilotos de telecomando y robótica que permiten cargar explosivos en los pozos (de perforación). Y en Perú ya estamos en la capacidad de activar todo este tipo de soluciones.
¿Cuál es la situación de las plantas que operan en el Perú?
Tenemos dos: una está ubicada en Cusco, en el distrito de Cachimayo, y produce principalmente nitrato de amonio y emulsiones, y químicos como oxígeno y nitrógeno. La otra planta está ubicada al norte de Lima, en Végueta (Huaura), donde producimos principalmente emulsiones. De la primera, lo más relevante es que produce nitrato de amonio a partir de hidrógeno. Allí hemos logrado, mediante un acuerdo con Engie, generar hidrógeno verde. Lo que estamos apuntando a hacer a fines del 2023 es comenzar a certificar nuestro nitrato de amonio como verde.
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¿La capacidad de estas plantas es suficiente para seguir creciendo al ritmo esperado o necesitarán invertir en ampliaciones?
El año pasado nos adjudicamos el contrato de Antapaccay, de Glencore, y eso ha aumentado el nivel de producción de nuestra planta de Cusco. En Végueta todavía tenemos capacidad de producción para seguir creciendo. Hay clientes cerca de la planta que son grandes y que abren licitaciones propias, así que vamos a seguir creciendo por ese lado.
¿A qué capacidad está operando la planta de Cusco?
En el complejo de Cusco en realidad tenemos dos plantas, una de nitrato de amonio y otra de emulsiones. La primera está operando al 100% y la otra al 70% aproximadamente. Estamos viendo alternativas para incrementar la capacidad de producción de esa planta (de nitrato de amonio) y estamos evaluando a nivel global incrementar la capacidad de producción de nitrato de amonio.
¿Cuánto invertirían para ampliar la planta de nitrato de amonio de Cusco?
Todavía estamos resolviendo eso porque abrimos una licitación hace muy poquito para poder saberlo con claridad, pero calculo que van a ser más de US$ 5 millones.
¿La ampliación se concretaría este año?
Va a depender un poco de cómo se mueva el mercado. Nosotros nos regimos mucho por el movimiento de dos drivers: uno es el amoniaco que viene del Caribe y otro es la competitividad que tiene el nitrato de amonio que proviene de Rusia. A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el nitrato de amonio ha tenido trabas para ingresar al Perú. Perú es un país prácticamente importador de nitrato de amonio, la única planta de producción local es la de Cachimayo y representa muy poquito porcentaje respecto al consumo que tiene la minería del país.
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Además de productos para la minería, ¿producen también fertilizantes actualmente?
Estamos enfocados 100% en la minería, pero entendiendo un poco la crisis que ha habido con los fertilizantes, hemos aplicado dos iniciativas relacionadas. El año pasado hemos logrado producir algo de fertilizantes para la región Cusco, a solicitud de su gobierno regional, y junto al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) hemos convalidado un subproducto de nuestro proceso (agua con un porcentaje de nitrógeno elevado) que funciona como fertilizante.
La petroquímica en el portafolio de inversiones
Por otro lado, junto a Contugas presentaron una iniciativa para instalar una petroquímica en el país. ¿Han obtenido alguna respuesta?
Lo que nosotros presentamos es una especie de diseño de proyecto para evaluar la factibilidad de instalar una petroquímica en Perú. Hemos seguido las conversaciones con la parte estatal y la privada, pero se necesita que esta mesa tripartita: estatales, privados y potencial inversionista lleguen a un acuerdo bien claro, que haya un rayado de cancha bien clarito de cuáles van a ser las reglas. Hay temas ‘permisológicos’ que no están claros todavía, los tiempos también son relevantes.
¿Qué productos se esperaría desarrollar allí?
Para que una petroquímica sea viable en Perú, debe tener en cuenta los fertilizantes, porque sabemos que es una necesidad que el país hoy en día tiene. Entonces, el objetivo de la petroquímica sería producir nitrato de amonio para la minería, pero también tener un desarrollo de fertilizantes.
¿Qué tan importante sería para Enaex este tipo de inversión?
Enaex está evaluando temas de capacidad productiva a nivel global. Y la potencial petroquímica en Perú está dentro de esa evaluación.
¿Cuánto implicaría de inversión?
Para llegar a un número sensato y concreto, hay que hacer estudios mucho más finos pero siempre que uno ve la historia de las petroquímicas, la inversión es de entre US$ 1,000 millones y US$ 1,600 millones. Esos son los montos que ha dado el Gobierno y otros privados que han intentado instalarla.
¿Esa petroquímica estaría pensada solo en el mercado peruano o también en exportaciones?
La idea que tenemos es que sea principalmente para abastecer al mercado peruano, pero obviamente el tener capacidad para exportar es muy relevante. Allí empiezan a entrar también otras variables como una concesión marítima, tener la capacidad de acceder al puerto fácilmente. La capacidad para exportar es fundamental para viabilizar el proyecto.
Resultados y proyecciones en Perú
¿Cuánto crecería Enaex Perú el 2023?
El mercado minero ha tenido un impacto muy serio por la crisis social. Sé que nuestros clientes han tratado de ponerse al día tras esas afectaciones, pero dos o tres meses del año bastante parados van a tener un impacto.
¿De cuánto podría ser el impacto?
Creo que si logramos igualar las ventas del 2022 o crecer un 3% o 5% sería bastante razonable.
¿Qué tan bueno fue el 2022?
Para nosotros fue un año de consolidación. En el 2021 logramos estabilizarnos luego de un 2020 (y un 2021 en parte también) complejos por la pandemia. El 2022 significó un crecimiento de doble dígito para Enaex.
¿Qué productos están ganando mayor demanda dentro del portafolio de Enaex en Perú?
Hoy en día vemos a muchos clientes enfocados en temas comunitarios, por lo tanto, productos que están orientados a controlar las vibraciones o generar una mejor fragmentación (de las rocas) son los que más hemos visto crecer en demanda.
¿Y qué productos tienen mayor participación en las ventas totales?
Por un tema natural en el giro de nuestro negocio, el nitrato de amonio y las emulsiones son los productos que mayor participación tienen: representan un 70% de las ventas. En el complejo de Végueta, también tenemos una planta de plasma. Este es un producto innovador que no es un explosivo, pero se utiliza para realizar fracturas de roca, y está muy orientado a obtener menores vibraciones, menor generación de polvo, porque permite generar un mayor control de la voladura. Es uno de los productos que te mencionaba que hemos visto con mucha fuerza en el mercado. Hemos instalado la planta de plasma a fines de 2021, ya está consolidada y hoy representa casi el 20% de nuestras ventas. El restante (10%) corresponde a detonadores electrónicos y otros productos.
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