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La empresa pesquera peruana Exalmar buscará un préstamo sindicado de hasta US$ 110 millones, de los cuales unos US$ 91 millones se usarían para la recompra de bonos senior con vencimiento en el 2020 y el resto para refinanciar deuda.
En un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía dijo que el préstamo estaría garantizado, en principio, por un fideicomiso que comprendería ciertos activos de la sociedad.
"Los fondos del financiamiento tendrán el siguiente destino: US$ 91, aproximadamente, para la recompra, parcial o total de los bonos 7.375% Senior Notes due 2020"; y, US$ 19 millones, aproximadamente, para el restablecimiento de parte de la deuda de la sociedad", informó Exalmar.
