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La empresa AVLA realizó un aumento de capital con la participación de un fondo de inversión de EE.UU. por US$ 20 millones, así lo informó la empresa a través de un comunicado.
Explican que, el levantamiento de capital tiene como objetivo financiar el plan internacional de la compañía y fortalecer su posición financiera. El 100% del aumento de capital será realizado por Creation Investments, gestor de inversiones de impacto basado en Chicago, especializado en inversiones de private equity en instituciones financieras en mercados emergentes, y con inversiones en 15 países incluyendo Perú, México y la India
La empresa detalla que la operación se inició con la información de sus accionistas Inversiones Los Bumps Uno Limitada, Inversiones Miupo SpA, CHG Asesorías e Inversiones Limitada, Inversiones Alcántara SpA, y, Landsberg Investments S.L., por una parte; y, con la partipación de Creation Investments Social Ventures Fund V LP., por otra parte, quienes establecieron acuerdo para que Creation Investments Social Ventures Fund V LP. adquirirá una participación en Avla S.A
La transacción se materializará mediante la aprobación de un aumento de capital por la suma de 14,499.6 millones de pesos chilenos, representados en 84,300 acciones ordinarias de la Avla, equivalente al 26.2% de participación en dicha sociedad, las que serán íntegramente suscritas y pagadas por Creation Investments Social Ventures Fund V LP, ya sea directamente o a través de una filial.
Avla S.A. (empresa domiciliada en Chile) es titular del 99.99% de las acciones de Inversiones Avla Seguros S.A. (empresa domiciliada en Chile), la cual es titular del 99.99% de las acciones de Avla Perú Compañía de Seguros S.A., por lo que Investments Social Ventures Fund V LP o su filial, adquirirían propiedad indirecta en Avla Perú Compañía de Seguros S.A.
La empresa espera que el cierre de la transacción ocurra dentro de los próximos 60 días y se encuentra sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas usuales en operaciones de esta naturaleza.
Otras incorporaciones
El ingreso de Creation Investments se suma a la entrada de DEG, filial del banco de desarrollo Alemán KfW, y a Altra, private equity con base en Colombia, ocurrido en el año 2019.
Avla proyecta ingresos de cerca de US$100 millones para este año sustentado en sus operaciones de Chile, Perú y México.
Asimismo, la compañía está analizando nuevos mercados geográficos para su negocio de seguros y también para continuar desarrollando su Fintech de créditos hipotecarios, Creditú.
Además, recientemente estructuró vehículos por más de US$ 120 millones para financiar pymes en Perú y Chile con la participación de inversionistas internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), FinDev Canadá y ResponsAbility.
