Arcos Dorados Holdings Inc., uno de los principales franquiciados de McDonald’s en América Latina, recurrirá al mercado para emitir nuevos bonos que ayuden a financiar una recompra de deuda existente a inversionistas, según fuentes familiarizadas con el asunto.
Se esperaba que este jueves se fije el precio del bono en dólares a siete años con vencimiento en 2032, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar sobre la operación.
Las discusiones iniciales sobre el precio sugieren que los títulos tendrán un rendimiento en el rango alto del 6%, agregaron las personas.
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La oferta se produce en un momento en que Arcos Dorados busca recomprar hasta US$ 386 millones en deuda en dólares con vencimiento en abril de 2027.
La emisión también se produce luego de que Fitch Ratings mejorara este mes la calificación de la empresa, otorgándole grado de inversión debido a su sólido desempeño operativo.
Los administradores de fondos esperan que la operación resulte satisfactoria dada la posición dominante de la empresa en América Latina, con unos 2,400 restaurantes en la región a setiembre de 2024, según documentos de la compañía.
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A principios de este mes, los ejecutivos también renovaron su acuerdo de franquicia maestra con McDonald’s por otros 20 años.
Es un “buen negocio con enfoque al consumidor en toda América Latina”, dijo Omotunde Lawal, responsable de crédito corporativo de mercados emergentes en Barings Investment Services en Londres. “Los bonos deberían ser bien recibidos”.
La compañía con sede en Montevideo, Uruguay, también ve ingresos significativos provenientes de Brasil, que según los analistas de Fitch, representa el 40% de sus ventas.
Valores BBVA, Grupo Citigroup Inc., Itaú Unibanco Holding, Compañía: JP Morgan Chase & Co. y Santander están gestionando el trato.
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