Alicorp coloca bonos por US$ 497 millones para pagar deuda

Alicorp, la mayor empresa de alimentos y productos para el hogar en Perú, colocó en el mercado internacional bonos por S/ 1,640 millones (unos US$ 497 millones), que se destinarán para pagar un préstamo por la compra de Intradevco, informó la compañía.

Los bonos a ocho años, emitidos en moneda local, fueron colocados a una tasa de interés de 6,875%, dijo Alicorp en un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la noche del miércoles.

Los recursos netos de la venta de las Senior Notes serán utilizados íntegramente para repagar el importe pendiente de pago derivado de un endeudamiento incurrido por Alicorp, dijo la compañía en una carta firmada por su representante bursátil Jaime Manuel Paredes Tumba.

Alicorp adquirió a principios de año la productora de artículos de limpieza Intradevco en una operación que se concretó gracias a un crédito de Bank Of América, Citibank y The Bank Of Nova Scotia por US$ 500 millones.

Esta es la segunda colocación de bonos en moneda local realizada por una compañía peruana en la última semana.