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El deterioro de la economía y la contracción de créditos en el 2023 pasaron factura a las arcas de la banca, pese al escenario de elevadas tasas de interés.
Así, las ganancias netas del sistema bancario alcanzaron los S/ 9,226.2 millones al cierre del 2023, monto inferior a los S/ 10,119 millones generados en el año previo, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Ello denota una reducción de 8.8% anual o de S/ 890 millones en las utilidades, tras un crecimiento récord de 40% en el 2022.
En un análisis desagregado, solo siete de los 17 bancos que operan en el país aumentaron sus beneficios netos, siete los redujeron y tres entidades terminaron el año con pérdidas.
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El año pasado fue atípico, pues coincidieron variables que impulsaron los ingresos de la banca pero también elevaron el costo al que captan fondos, mientras se desplegaba una lenta colocación de créditos, dijo a Gestión Walter Leyva, docente de Esan.
Las acciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) para controlar la inflación implicaron un incremento en su tasa de interés referencial, decisión que elevó las tasas pasivas -aquellas con las que los bancos remuneran los depósitos del público- y encareció una fuente importante de recursos, señaló.
Los depósitos a plazo de 181 a 360 días que vencieron durante el 2023 fueron contratados a lo largo del 2022, año en que el promedio de tasas de interés saltó desde 2.86% en enero hasta 6.88% en diciembre, según estadísticas de la SBS.
Desaceleración
Asimismo, el economista comentó que esta tendencia implicó una subida de las tasas activas -aquellas que se cobran en los créditos-, aunque no en la misma magnitud que las pagadas a los ahorristas.
Si bien los bancos se beneficiaron de préstamos más caros, el diferencial -spread- entre las tasas de los crédito y de los ahorros fue bajo, y limitó los márgenes de ganancia, acotó.
En un contexto de recesión y alto costo de endeudamiento, la disposición de los usuarios a tomar financiamiento bajó y frenó la demanda de crédito, explicó Enrique Castellanos, docente de Economía en la Universidad del Pacífico.
Además, la incertidumbre que prevaleció en el mercado en el 2023 por un eventual fenómeno climático con repercusiones graves para los sectores económicos ocasionó cautela en las entidades financieras, que también prefirieron moderar los préstamos, precisó.
Con ello, los ingresos financieros subieron 22.24% a S/ 45,867 millones a diciembre del año pasado. Sin embargo, los gastos financieros se expandieron 50.4%, a S/ 13,699 millones en el mismo periodo.
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Provisiones
Para Castellanos, un factor relevante que golpeó los resultados netos de la banca durante el año pasado fue la provisión de recursos ante la posibilidad de incumplimientos en el pago de préstamos, impulsada por el temor a El Niño.
Así, dichas reservas se expandieron 76.38% en el último año, desde S/ 5,835 millones en el 2022 a S/ 10,293 millones en el 2023.
Según Leyva, la desaceleración y posterior recesión que sufrió el Perú en el año pasado, y el escaso dinamismo de sectores primordiales en el aporte al PBI, como comercio, producción y minería, aletargaron el consumo. Este adverso escenario, asimismo, afectó la capacidad de pago de los deudores, lo que provocó que los bancos gastaran más en provisiones por riesgo de incobrabilidad de créditos, añadió.
La confluencia de estos factores se tradujeron en el alza del indice de morosidad del sistema bancario, de 3.94% a 4.31% en el año evaluado. Dicha tendencia se observó en 11 bancos de los 17 bancos, y en solo en tres descendió.
Rentabilidad
Otro índice clave de la banca, la rentabilidad, se redujo de 17.27% a 14.29% en 2023. En detalle, bajó en 10 bancos, fue negativa en tres, y cuatro aumentaron su rentabilidad.
Con resultados netos inferiores a los del 2022, los índices de rentabilidad patrimonial (ROE) y sobre activos (ROA) también arrojaron niveles más bajos, mencionó Leyva. Las innovaciones introducidas por algunos bancos en el rubro de digitalización jugó a su favor, ayudándolos a reducir costos operativos, añadió.
Castellanos sostuvo que el castigo de préstamos realizado por los bancos en el 2023 afectó la rentabilidad, pese a lo cual continúa siendo elevada.
Perspectiva
Los indicadores de la banca en el 2024 dependerán de la evolución de la actividad económica, prevén los analistas.
La variable que otorga optimismo es el regreso de la inflación al rango meta del BCRP, lo que vendría de la mano de menores tasas de interés, lo que a su vez reduciría el costo de endeudamiento, consideró Leyva.
“Si el PBI crece, por lo menos 3%, deberíamos pasar el bache, pese a que surja un fenómeno El Niño moderado o débil. Las expectativas para los sectores productivos serían mejores y podrían augurar una recuperación en los resultados de la banca”, expresó.
Empero, si continúa el estancamiento del país, no se despertará el apetito por pedir fondos prestados, aunque las tasas sean menores, advirtió Castellanos.
En tres de los cuatro bancos grandes se redujeron ganancias
El sistema bancario reportó menores utilidades netas en el 2023, comparadas con el año previo. El impacto en los resultados alcanzó a tres de las cuatro entidades más grandes del mercado financiero peruano.
Así, los beneficios netos de BBVA disminuyeron en 2.27%, mientras que en Interbank bajaron 23.15% y en Scotiabank se contrajeron en 48.3%, según datos de la SBS. Solo uno de ellos, el BCP, las aumentó en apenas 4%.
El gasto de provisiones en la cartera de las medianas empresas se mantiene en un mayor nivel que el registrado previo a la pandemia, aunque esto se encuentra concentrado en algunos bancos, los cuales han ajustado sus políticas crediticias para contener el deterioro de los créditos, explica el BCRP.
En cuanto a los bancos Falabella y Ripley mostraron pérdidas de 45% y 83%, respectivamente.
En contraste, Citibank expandió sus utilidades netas en 67%, liderando además el ranking de rentabilidad patrimonial (37.40%). Santander también reportó un incremento de 32% en sus beneficios y un ROE de 18%.
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Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.
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