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Recibir newsletterEscribe: Licia Vergara, asociada de Macroinvest.
El sector agroexportador peruano es uno de los motores de crecimiento más dinámicos en la economía del país. Los productos estrella son sin duda el arándano (25% del total de exportaciones de frutas y hortalizas en 2023), uva (25%), aguacate (14%) y espárrago (7.5%). Estos cultivos han posicionado a Perú como uno de los principales productores agrícolas a nivel mundial: primer productor de arándano y espárrago; segundo productor de uva; y tercer productor de aguacate.
Este sector enfrenta desafíos significativos, desde los efectos del cambio climático hasta la necesidad de mano de obra calificada y la gestión del agua. Sin embargo, las oportunidades son importantes.
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De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas del MEF, el sector agrícola impulsará el crecimiento del PBI en los siguientes años, con un crecimiento esperado del PBI agrícola de 3.2% para el 2024 (3.1% PBI total) y 4.0% para el 2025-2027 (3.0% PBI total).
Disponibilidad y calidad del agua
Perú es un país con abundantes recursos hídricos, siendo uno de los países con mayores reservas hídricas a nivel mundial. Sin embargo, la distribución de este recurso es desigual. Mientras que la región amazónica cuenta con una gran cantidad de agua, las regiones costeras, donde se concentra gran parte de la actividad agroexportadora, enfrentan problemas de escasez.
Proyectos de irrigación como Olmos y Chavimochic han sido fundamentales para mitigar estos problemas al permitir transferir agua para su aprovechamiento en la irrigación de tierras eriazas, logrando expandir la frontera agrícola, la producción y diversificación de cultivos. Para impulsar la continuidad y desarrollo del sector, se siguen promoviendo megaproyectos de irrigación como Chavimochic III, Alto Piura, Chinecas y Majes Siguas II, con una inversión por $ 2,900 millones. Se estima que estos proyectos incrementarán la superficie cosechada en 170 mil hectáreas.
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Por otro lado, la gestión eficiente del recurso hídrico por parte de los agroexportadores es esencial para optimizar su uso y mantener la sostenibilidad del sector. Además, el continuo desarrollo de tecnologías que permitan aprovechar mejor este recurso, como los sistemas de riego tecnificados y la reutilización de aguas residuales, es fundamental para asegurar la productividad agrícola a largo plazo.
Mano de obra calificada
El sector agroexportador es intensivo en mano de obra calificada en los meses de cosecha, los cuales varían según cada cultivo. La formación y capacitación de los trabajadores agrícolas es importante para aumentar la productividad y garantizar la calidad de los productos. Inversiones en programas de capacitación y en la mejora de las condiciones laborales pueden hacer que el trabajo agrícola sea más atractivo y sostenible.
Clima y condiciones ambientales
Uno de los principales desafíos que enfrenta el sector agroexportador es el cambio climático. Los fenómenos climáticos, como el Fenómeno El Niño (“FEN”), La Niña y el ciclón Yaku, se han vuelto cada vez más frecuentes. Su impacto en el sector se observa no solo en los rendimientos de los cultivos y, por consiguiente, en la producción agrícola; sino también en la infraestructura agrícola. De acuerdo con la Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del FEN, para los siguientes meses se esperan condiciones neutras por efecto del FEN.
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Por otro lado, una de las grandes ventajas de Perú es su ubicación geográfica y su diversidad de climas y microclimas. Esto permite tener una diversificación de cultivos y zonas de siembra. Esto no solo ayuda a mitigar los riesgos asociados a eventos climáticos que afectan con mayor intensidad algunas zonas, sino que también permite tener diferentes productividades y ventanas comerciales.
Inversiones en el sector
Si bien el sector agroexportador enfrenta desafíos propios del sector, las oportunidades de desarrollo son significativas y han captado el interés de diversos inversionistas que recientemente han ingresado al sector.
Durante 2024, el fondo de Abu Dabi, ADQ, anunció la adquisición, a través de Unifrutti, de tres agroexportadoras peruanas: AvoAmerica Perú; Bomarea (FOB 2023: $ 40 millones); y Sociedad Agrícola Rapel (FOB 2023: $ 162 millones).
En 2023, el grupo guatemalteco, Grupo HAME, ingresó al mercado peruano a través de la compra de Agrokasa Holdings, Sociedad Agrícola Drokasa y sus subsidiarias Agrícola Los Andenes, Agrícola Los Andenes II y Agrícola Los Andenes III (FOB 2023: $ 176 millones). Ese mismo año, la agroexportadora peruana Agrícola Atlas adquirió una participación en Danper Trujillo (FOB 2023: $ 230 millones).
Estas inversiones recientes no solo reflejan el atractivo de la economía peruana y del sector agroexportador, sino que también son cruciales para la continua modernización y expansión del sector. Esperamos ver más transacciones en este sector en los próximos meses.
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