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Unión Andina de Cementos (Unacem) que surge de la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino aprobó la compra del 98.57% de las acciones de Lafarge Cementos S.A., subsidiaria ecuatoriana de Lafarge S.A., por un monto estimado de hasta US$ 545 millones.
"La planta de Lafarge Cementos de Ecuador, con capacidad para producir 1.4 millones de toneladas de cemento al año, es similar a la que tenemos en Condorcocha, Junín, lo que nos permitiría aprovechar eficiencias a nivel de operaciones. Esta adquisición representa un paso importante dentro del plan de crecimiento de Unacem en la región", dijo Carlos Ugás Delgado, director gerente general de Unacem.
Al listar Lafarge Cementos de Ecuador en el mercado de valores de Quito, Unacem deberá realizar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el restante número de acciones para alcanzar el 100% de las mismas; esto podría significar un monto de hasta US$ 553 millones, sujeto a los ajustes contractuales que serán calculados al cierre.
Para esta compra, se aprobó la propuesta de financiamiento en firme de los bancos BBVA Continental/BBVA Securities, Deutsche Bank AC y The Bank of Nova Scotia/Scoatiabank Perú, los que otorgarían a favor de Unacem un crédito puente de US$ 560 millones, destinado a cubrir el monto de la transacción y otros gastos relacionados.
EL DATO
Firmas. Unicon, Celepsa, Preansa, Gea, Decosa, SkanonInvestments y Transportes Lurín son subisidiarias de Unacem. También participa en EE.UU., Chile y Colombia.
