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Por Diario Financiero de Chile - RIPE
Berkshire Hathaway, propiedad de Warren Buffett, se habría deshecho de la mayor parte de su participación en Goldman Sachs que adquirió durante la profundización de la crisis financiera, reveló una presentación regulatoria.
Berkshire dijo que había vendido más de 10 millones de acciones en Goldman durante el primer trimestre, una participación que valía US$ 2,300 millones a fines del año pasado y representaba el 2.9% del banco de inversión. Solo quedarían 1.9 millones de acciones a fines de marzo, una participación de menos del 0.6%.
Berkshire también redujo su participación en JPMorgan Chase desde el 1.94% al 1.88%.
La acción de Buffett es la señal más clara de que el destacado inversionista tiene la intención de sentarse al margen del mercado de valores.
Desde que el coronavirus provocó una venta masiva en el mercado en febrero, Berkshire no se ha adjudicado una de las inversiones multimillonarias por las que es conocida, y Buffett ha señalado que el repunte del mercado impulsado por las intervenciones del banco central ha hecho que sea menos probable que lo haga pronto.
"El rango de posibilidades en el aspecto económico sigue siendo extraordinariamente amplio", dijo Buffett a los accionistas en la reunión anual virtual de Berkshire este mes. "No sabemos exactamente qué sucede cuando voluntariamente cierra una parte sustancial de su sociedad.
"En 2008 y 2009 nuestro tren económico se salió de las vías y hubo alguna razón por la cual el camino estaba débil (...) pero esta vez sacamos el tren de las vías y lo pusimos en su lado (...) y no sé de algo similar", apuntó.
Berkshire vino al rescate de Goldman en 2008 cuando invirtió US$ 5,000 millones, inicialmente a través de acciones preferentes, durante las consecuencias del fracaso de Lehman Brothers.
La inversión original, que le valió a Berkshire unos US$ 500 millones anuales en dividendos, fue costosa para Goldman. En 2013, las dos partes acordaron nuevos términos que convirtieron a la compañía de Buffett en uno de los mayores accionistas de Goldman.
"Tenemos la intención de mantener una inversión significativa en Goldman Sachs, una empresa con la que hice mi primera transacción hace más de 50 años", dijo Buffett en ese momento.
Goldman Sachs ha tenido un rendimiento inferior a sus principales rivales durante varios años, mientras la gerencia luchó para remodelar su antiguo negocio comercial debido a las condiciones del mercado que fueron fundamentalmente cambiadas por la crisis financiera.
La presentación de Berkshire ante los reguladores estadounidenses también mostró que había aumentado sus participaciones en dos de las aerolíneas más grandes de EEUU en el primer trimestre, solo unas semanas antes de que Buffett decidiera que las compras fueron un error y descartó toda su cartera de acciones de aerolíneas en abril.
La compañía compró casi 1 millón de acciones de Delta Air Lines y 218,966 unidades en United Airlines durante el trimestre, según el documento. No estaba claro si Buffett, o uno de sus lugartenientes, había comprado antes o después de que el coronavirus llegara a las costas estadounidenses, cuando las acciones de las aerolíneas se vieron particularmente afectadas.
