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Los portafolios de las family offices de mercados emergentes como el peruano han registrado un rendimiento promedio de 6.2% en el primer semestre del 2019 respecto a similar período del año anterior.
Un informe elaborado por el UBS Global Family Office Group y Campden Wealth que lleva el título “The Global Family Office Report 2019” revela que las distribuciones de portafolio se mantienen consistentes pero con un desempeño por debajo de las expectativas.
Respecto a los mercados emergentes, entre los que figura Perú, el mencionado retorno de 6.2% difiere del promedio mundial, que asciende a 5.4%.
“Tenemos una panorama incierto por los eventos globales que están dándose en este año. Hemos estado haciéndonos las preguntas de siempre: ¿debemos colocar el dinero en las bolsas de valores?, ¿en la plaza inmobiliaria?, ¿en nuestros negocios?”, expresó un miembro de Single Family Office en Sudamérica, cita el informe de UBS.
Por otro lado, el documento precisa la renta variable ha tenido un buen desempeño con retornos promedio de 12%, real estate en 11%, fondos de private equity en 10% y REITS en 6%.
“Hemos trabajado bastante para no depender de nuestros propios negocios en los últimos dos años. Nos hemos preparado, por un caso, para enfrentar una posible recesión”, sostiene la fuente aludida por el informe de UBS y Campden Wealth.
Agrega que, como familia, no pueden darse el lujo de ser muy agresivos. “Somos la cuarta generación y nos hemos movido desde la increíble volatilidad de un país de Sudamérica hacia los Estados Unidos, ya hemos tenido suficiente volatilidad y un alto riesgo”.
