Fitch califica primeros bonos sostenibles del Perú como ‘BBB’

Fitch Ratings asignó el viernes calificaciones ‘BBB’ a los bonos del Perú por US$ 2,250 millones al 3.0% con vencimiento en el 2034 y sus bonos por US$ 1,000 millones al 3.6% con vencimiento en el 2072. Estos son los primeros bonos sostenibles del Perú.

Perú emitió los bonos 2034 y 2072 de acuerdo con su Marco de Bonos Sostenibles. Los ingresos se utilizarán para financiar los gastos del presupuesto del 2021 y prefinanciar los gastos del presupuesto del 2022 que pueden calificar como “categorías ecológicas y sociales elegibles”.

Perú también reabrió sus pagarés al 3.55% con vencimiento en el 2051 por US$ 750 millones adicionales.

Los ingresos de la reapertura de los pagarés 2051 se utilizarán para los fines presupuestarios generales del gobierno para el 2021 y para prefinanciar el presupuesto del gobierno para el 2022.

Las calificaciones de los bonos serían sensibles a cualquier cambio negativo o positivo de la IDR en moneda extranjera a largo plazo de Perú, que Fitch rebajó un nivel a ‘BBB’ con una perspectiva estable el 15 de octubre del 2021.

Perú tiene un puntaje de relevancia de índole Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) de ‘5′ tanto para la estabilidad política y los derechos como para el estado de derecho, la calidad institucional y regulatoria y el control de la corrupción. Estos puntajes reflejan el alto peso que los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial (WBGI) tienen en el Modelo de Calificación Soberana propiedad de Fitch.