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La empresa de transporte alternativo con sede en San Francisco vendió un préstamo de US$761 millones, según una persona con conocimiento del asunto. Había iniciado la negociación más temprano en el día con un monto de aproximadamente US$760,6 millones.
Uber cerró la transacción a una tasa de interés de 2,75 puntos porcentuales sobre un nivel de referencia clave a un precio con descuento de 99,75 centavos por dólar, dijo la persona.
Discusiones anteriores estimaban una tasa de interés similar con el precio de la deuda a la par o cerca de ella.
Uber utilizará las ganancias del nuevo acuerdo de siete años para pagar la deuda que vence en 2027. Los fondos recaudados de la transacción que salió al mercado en febrero se destinaron a refinanciar sus préstamos de 2025 en su totalidad.
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En ese momento, la compañía pudo vender la deuda a una tasa de interés más baja de lo previsto originalmente, aumentó el tamaño de la negociación y fijó el precio de la transacción antes de lo planeado inicialmente. Representantes de Uber no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Los prestatarios aprovechan un contexto más estable para los préstamos riesgosos, donde los precios promedio se han mantenido por encima de los 94 centavos por dólar durante unas seis semanas.
Las empresas también tratan de refinanciar antes de que la campaña de ajuste de la Reserva Federal provoque volatilidad en los activos de riesgo que podría restringir el acceso a la financiación para algunos emisores.
Moody’s Investors Service elevó recientemente la calificación de Uber a Ba3, solo tres escalones por debajo del grado de inversión.
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También explora si escindir su rama de logística de carga en una venta o como una empresa separada cotizada en bolsa para optimizar su enfoque en el transporte y la entrega de alimentos, informó Bloomberg.
“La meta de Uber de ebitda ajustado de US$5.000 millones para 2024 podría verse favorecida por la posible escisión de su segmento de carga, lo que podría ser un mayor lastre para la rentabilidad en una recesión”, escribió Mandeep Singh, analista de Bloomberg Intelligence.
