Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) ha cerrado una financiación verde senior garantizada de US$ 188,6 millones para tres activos de líneas de transmisión (e infraestructuras auxiliares de transmisión) en Perú. Los proyectos, que comprenden 312 km de líneas de transmisión, están patrocinados por la compañía española Dragados S.A, empresa constructora que forma parte del Grupo ACS.
De acuerdo con las compañía financiera, la transacción apoya el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura esencial de transmisión eléctrica en las regiones noroccidental y central de Perú, además de aportar al desarrollo de la red de transmisión de la región y a la integración de nueva generación renovable en el sistema eléctrico del país.
Natixis CIB actuó como Sole Bookrunner, Banco Emisor, Proveedor de Cobertura y Coordinador del Préstamo Verde. “Esta financiación está firmemente alineada con los objetivos verdes y de sostenibilidad de la compañía y refuerza nuestra experiencia y el liderazgo regional y sectorial”, remarcó la firma.
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Operación de Natixis CIB
Natixis Corporate & Investment Banking es una institución financiera a escala mundial que presta servicios de asesoramiento, banca de inversión, financiación, banca corporativa y mercados de capitales a empresas, instituciones financieras, patrocinadores financieros y organizaciones soberanas y supranacionales de todo el mundo.
La compañía tiene una larga trayectoria en la financiación de infraestructuras en Latinoamérica, incluyendo la financiación de varias líneas de transmisión en Perú y Chile, tanto en forma de préstamos como de bonos.
“La infraestructura de transmisión es cada vez más crítica en la región dado el gran despliegue de generación renovable en la última década y los ambiciosos objetivos de transición energética de la región en el futuro”, dijo Aitor Alava, Managing Director, Head of Infrastructure & Energy Finance LatAm en Natixis CIB.
En relación a Dragados, es considerado el mayor contratista de concesiones en colaboración público, privada (PPP) en el mundo, después de haber sido el contratista de diseño y construcción de ACS en más de un centenar de proyectos de concesión en los 5 continentes.
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