La embotelladora y minorista mexicana Femsa anunció el martes que alcanzó un acuerdo con la distribuidora estadounidense BradyIFS para crear una nueva plataforma de suministro para las industrias de limpieza, productos desechables para alimentos y empaques en el vecino país.
Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa) vendió una participación en Envoy Solutions, subsidiaria estadounidense de la empresa mexicana, a BradyIFS como parte de su plan para desinvertir en unidades no esenciales.
En la operación, Femsa recibirá unos US$ 1,700 millones en efectivo y retendrá una participación accionaria de un 37% en la entidad combinada resultante del acuerdo, dijo la firma mexicana en un comunicado enviado a la bolsa local.
Según Femsa, se espera que la nueva plataforma, que reunirá a Envoy Solutions, subsidiaria estadounidense de la empresa mexicana, con BradyIFS, tenga “ingresos pro-forma” de unos US$ 5,000 millones.
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Ambas crearán “una nueva plataforma de distribución para las industrias de productos de limpieza para instalaciones, productos desechables para alimentos y empaques en los Estados Unidos”, según el comunicado.
Alrededor del 63% de la nueva entidad será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS liderados por Kelso & Company, Warburg Pincus LLC y los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions, dijo Femsa. Envoy ofrece una amplia gama de servicios de envasado y alimentación, desde cajas de cartón corrugado hasta limpieza de instalaciones, según su página web.
Aunque participará en su consejo de administración, Femsa “no espera aportar capital incremental a la entidad combinada en el futuro”, añadió.
Femsa, con sede en Monterrey (México), anunció en febrero una revisión estratégica de algunos de sus activos no estratégicos, incluida su participación en la cervecera holandesa Heineken NV, así como en Envoy Solutions.
Se trata de la primera medida adoptada por el presidente José Antonio Fernández Carbajal, que asumió el cargo de director ejecutivo interino después de que el anterior, Daniel Rodríguez Cofre, dejara su puesto para tratarse un cáncer de colon. Rodríguez falleció el 18 de agosto. Fernández Carbajal ya había sido director ejecutivo anteriormente.
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“Aproximadamente el 63% de la entidad combinada será propiedad de los actuales accionistas de BradyIFS, liderados por Kelso & Company y sus fondos afiliados, incluyendo la administración de BradyIFS; de fondos administrados por Warburg Pincus LLC; y de los actuales accionistas minoritarios de Envoy Solutions”, detalló.
La operación valora el conjunto de la empresa en unos US$ 4,600 millones. Bloomberg había informado anteriormente de que BradyIFS, la empresa de Warburg y Kelso, estaba en conversaciones con Femsa para comprar Envoy en una operación que valoraba la unidad en unos US$ 5,000 millones.
Femsa, que distribuye y embotella bebidas y gestiona las omnipresentes tiendas de conveniencia OXXO, adquirió el 20% de Heineken en 2010 antes de recortar su participación como parte de la revisión. El año pasado adquirió la suiza Valora, que administra cerca de 2.700 cafeterías y tiendas de conveniencia, por nada menos que US$ 1,200 millones para expandirse en Europa.
Con información de Bloomberg y Reuters
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